8月底,，以58.27億元中標(biāo)華潤電力第五批光伏組件集采,；9月6日，以3.96億元中標(biāo)廣東省電力開發(fā)有限公司2022年第三批光伏組件采購（標(biāo)段一）,；9月20日,，以1.97元/W的單價中標(biāo)國家電力投資集團有限公司2022年度第四十四批集中招標(biāo)，采購容量為120MW……隨著中標(biāo)一連串大單,，通威也大舉切入了組件,。
可觀察到的是，不論任何行業(yè),，充分的競爭最終必將優(yōu)化整個產(chǎn)業(yè)鏈格局,。但現(xiàn)階段，通威的切入引發(fā)了一些不同聲音,。
不可否認(rèn),，通威進軍組件將給行業(yè)帶來較大沖擊，這是因為通威作為硅料,、電池片雙龍頭,，具有很強的上游供應(yīng)鏈控制能力以及成本優(yōu)勢。但也應(yīng)該看到硬幣的另一面,，下游光伏項目建設(shè)需要更低價格的組件,，需要更具創(chuàng)新能力的組件技術(shù)。是狼來了嗎,？并不是,。通威入局組件，更可能會從技術(shù)和市場價格兩個維度像鯰魚一樣“攪活”市場,。
打敗你的,，可能不是對手、不是同行,，而是固化的思維,、落后的觀念。目前,，光伏已成為中國新的名片,。在“技術(shù)為王”的時代，更多樣化的產(chǎn)品、更有創(chuàng)新性的技術(shù),、更具競爭力的價格,，才是企業(yè)行穩(wěn)致遠的根本之道。
龍頭入場有先后：戰(zhàn)略本質(zhì)卻相同
近年來,，光伏市場最大的變化當(dāng)屬垂直一體化,。幾乎所有的組件龍頭都在進行一體化布局。天合光能,、隆基綠能,、東方日升、阿特斯紛紛“窺視”硅料業(yè)務(wù),，欲自建硅料產(chǎn)能,。
在組件廠商轟轟烈烈的一體化布局之后，硅料,、電池片雙龍頭通威股份也出手了,。8月17日，通威太陽能以第一中標(biāo)候選人入圍華潤電力第五批光伏組件集采,，中標(biāo)價格為58.27億元,，折合1.942元/W（含1000km運費）。這也被業(yè)內(nèi)人士解讀為通威入局組件的標(biāo)志,。
曾經(jīng)的光伏市場,，晶科能源、隆基樂葉,，各大組件品牌揚名中國,、海外市場。光伏江湖,，留下一個個頂尖組件“劍客”的名姓,。這背后，有著通威的貢獻,。
如今,，“鑄劍者”通威股份出陣了，組件廠商會面臨怎樣的壓力,？組件廠商又是否會趁著通威產(chǎn)能規(guī)模尚未起來,，通過技術(shù)和價格阻擊通威？
在中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎看來：“封堵通威倒不至于,，因為組件端的競爭也非常激烈,。就是沒有通威，也會有別的品牌希望擠進來,。我們也看到,，（組件行業(yè)）誕生了一些新的品牌，比如一道（新能源）等,。組件端的競爭,，主要還是價格和技術(shù)。無論是誰進來,，都不會改變這個競爭的市場,。目前，整個組件市場的技術(shù),、規(guī)則都比較清晰和明確,。不會因為新的品牌進來，就搞一套新的規(guī)則,。”
為何其他品牌廠商進入組件,，沒有引起市場震動？本質(zhì)還是通威對產(chǎn)業(yè)鏈的影響力太大,。通威是光伏“鑄劍者”,，作為硅料、電池片雙龍頭,，有著很強的上游供應(yīng)鏈控制能力以及成本優(yōu)勢,。
人人都說，這是“擁硅為王”的時代,。其實,，從長周期來看，歸根結(jié)底還是“擁技術(shù)與產(chǎn)能為王”的時代,。中國光伏能夠歷經(jīng)艱難走到今天,，本質(zhì)上就是堅持不懈的技術(shù)研發(fā)以及頂住壓力的逆周期擴張。
從通威的“永祥法”到隆基的金剛線切割,，從P型到N型,，一代代技術(shù)進步帶來的降本增效，一個個工廠擴產(chǎn)帶來的規(guī)模效應(yīng),，是中國光伏沖向世界的根本原因,。
雖說光伏行業(yè)“城頭變幻大王旗”，“組件一哥”的稱號隔幾年就“換人”,，曾經(jīng)的組件龍頭無錫尚德,、英利集團也已淡出光伏人的視線。但自2014年以來,，晶科能源,、晶澳科技、天合光能這三巨頭一直活躍在全球前五廠商中,。2018年,，隆基樂葉進入前五。從此，“組件四巨頭”的格局正式形成,。
隆基進入組件行業(yè),，最大的影響便是示范引導(dǎo)行業(yè)，提高單晶滲透率,。那么,，通威進入組件行業(yè)，是否也會掀起新一輪技術(shù)革新呢,？這值得思考,。
從中國光伏行業(yè)發(fā)展，以及碳中和,、碳達峰目標(biāo)的實現(xiàn)來看,，組件行業(yè)的良性競爭有利于光伏行業(yè)大發(fā)展。光伏已成為中國新的名片,，在光伏大時代,，各大組件廠商提升各自的技術(shù)實力、降本增效,，才是根本之道,。
一體化發(fā)展：厚積薄發(fā)下順勢而為
從宏觀角度看，光伏行業(yè)具有強周期性,，上下游各領(lǐng)域價格的大起大落都不利于行業(yè)發(fā)展,。而一體化發(fā)展，可以更好地協(xié)調(diào)上下游健康發(fā)展,，同時加強上下游之間的技術(shù)融合,。
通威集團董事局主席劉漢元曾表示：“社會需要什么，你能在其中貢獻什么,，做好什么,，這是我們選擇行業(yè)最終的一個落腳點。如果你的選擇和社會的需求相協(xié)調(diào),，機會就更多,，勝券也就更大。”
時代呼喚一體化,。包括通威進入組件領(lǐng)域,，也是垂直一體化趨勢下的必由之路。成本方面,，作為硅料龍頭,，N型組件趨勢下，通威也可以供應(yīng)高品質(zhì)N型硅料,；技術(shù)方面,，電池片占組件成本約六成,。電池片是產(chǎn)業(yè)鏈科技含量較高的領(lǐng)域，也是當(dāng)下技術(shù)競爭最激烈的行業(yè),。此外,，電池片也是與組件技術(shù)融合程度最高的行業(yè)。
可以說,，通威硅料,、電池片已是行業(yè)巨人,。通威組件,，無疑是站在兩個“巨人”的肩膀上。
截至2022年三季度末,，通威股份為全球第一大多晶硅廠商,，全球市場份額近30%。另據(jù)PV Infolink數(shù)據(jù),，2022年上半年,，電池片出貨排名前五分別為通威股份、愛旭股份,、潤陽股份,、中潤光能、捷泰科技,。通威股份為第一大電池片廠商,。
在中國有色金屬行業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會專家委副主任呂錦標(biāo)看來：“通威進軍組件是水到渠成，當(dāng)時從硅料延伸下游就是收購了賽維的合肥組件廠,。通威是多晶硅老廠整合之后,，開始了擴張，同步做大電池,，有了硅料的利潤空間,，電池有定價權(quán)，進軍組件并躋身頭部是個必然,，去年市場就在預(yù)判,。通威現(xiàn)在進軍組件是有定價權(quán)的，其在技術(shù),、品牌和其他差異化競爭方面都沒有什么障礙,。”
盡管作為一體化發(fā)展的后來者，通威股份進入組件行業(yè)之勢卻可謂“其疾如風(fēng)”,。繼8月17日入圍華潤電力第五批光伏組件集采中標(biāo)候選人,，通威動作神速。
9月6日,，廣東省電力開發(fā)有限公司2022年第三批光伏組件采購（標(biāo)段一）中標(biāo)候選人公示顯示,，標(biāo)段一合計采購量為200MW,，交貨時間為今年9月~12月。項目第一中標(biāo)候選人為通威太陽能(合肥)有限公司,，投標(biāo)報價為39620萬元,，投標(biāo)單價為1.981元/W。
9月20日,，國家電力投資集團有限公司2022年度第四十四批集中招標(biāo)（四川公司甘孜州正斗光伏實證實驗基地項目疊瓦組件設(shè)備采購）候選人公示,。通威太陽能以1.97元/W的單價成為唯一中標(biāo)候選人，采購容量為120MW,。
9月22日,，通威股份發(fā)布公告，公司擬與鹽城經(jīng)開區(qū)管委會簽署高效光伏組件制造基地項目投資協(xié)議書,，擬投建25GW高效光伏組件制造基地項目,，建設(shè)周期為24個月，預(yù)計固定資產(chǎn)投資額約為40億元,。
圖片來源：通威集團官網(wǎng)
9月27日至9月28日,，大唐集團陸續(xù)公布2022年四季度P型、N型光伏組件招標(biāo)采購及陜西2022-2023年組件打捆采購中標(biāo)候選人名單,。通威太陽能也是入圍的6家企業(yè)之一,。
東興證券認(rèn)為，通威入局國內(nèi)市場,，將壓縮組件環(huán)節(jié)新進入者的盈利空間,，提升組件行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，短期利空二三線組件企業(yè),，長期也將影響一線的競爭格局,。但目前全球能源發(fā)展安全、清潔,、低碳,、高效的方向已確立，在能源結(jié)構(gòu)向綠色低碳轉(zhuǎn)型背景下,，光伏新增裝機將持續(xù)增長,。在組件環(huán)節(jié)，通威股份,、隆基綠能具有一體化的成本競爭優(yōu)勢,，將受益行業(yè)的快速發(fā)展。
垂直一體化：是方向也是龍頭的游戲
垂直一體化是方向也是龍頭的游戲,，不是誰都可以推行,，曾經(jīng)的賽維LDK就是一體化發(fā)展失敗的典型。從硅料,、硅片,、電池片到組件,，賽維LDK全都要自產(chǎn)。結(jié)果,，倉促的一體化只能說一地雞毛,。
如今，雙碳背景下需求側(cè)增長迅猛,；供給側(cè),，技術(shù)進步、產(chǎn)能擴張之下降本增效顯著,。在光伏大時代下,，一體化已是趨勢。
垂直一體化的好處在于,，采取這種戰(zhàn)略后,，企業(yè)將外部市場活動內(nèi)部化，可以獲得內(nèi)部控制和協(xié)調(diào)的經(jīng)濟性以及節(jié)約交易成本,。
因此，內(nèi)部管理能力,，是決定垂直一體化成敗的關(guān)鍵因素,。只有管理能力強，才能讓內(nèi)部化成本低于交易成本,。否則,，一體化戰(zhàn)略下，公司內(nèi)部交易反而效率更低,，并拖累公司其他業(yè)務(wù),，使得公司有限的資源沒有用在刀刃上。
通威的管理之出眾,，在行業(yè)內(nèi)尤為知名,。2013年，通威并購賽維LDK合肥工廠,，僅2個月后,，第一條生產(chǎn)線便調(diào)試成功。正式投產(chǎn)后,，團隊立下了3個月為限的“軍令狀”,，帶著電池片樣品往返于各地幾大中游廠家之間，一家一家征求意見并反饋給技術(shù)和生產(chǎn)部門,。通常上午在一個城市談業(yè)務(wù),，下午出現(xiàn)在另一座城市，最頻繁的時候一天跑4個城市,，業(yè)績就這樣一點一點跑了出來,。2014年,，通威太陽能重組后首年實現(xiàn)盈利；2015年成為國內(nèi)電池環(huán)節(jié)盈利能力最強的公司,。
此外,，垂直一體化，更是“有錢人”的游戲,，一體化意味著公司在多個細分領(lǐng)域同步出擊,。若公司資金實力不夠雄厚，有限的資源,、資金多路出擊,，只會在各個方向上受阻。只有擁有足夠的資金,、足夠的人才,、足夠的資源，才有資格談垂直一體化,。
可以說,，垂直一體化，就是巨頭的游戲,。“擁硅為王”,，通威的資金實力和融資能力毋庸置疑。
彭澎認(rèn)為：“過去三年,，通威在硅料端積累了非常高的現(xiàn)金利潤,，這些利潤都是現(xiàn)金，都是已經(jīng)兌現(xiàn)了的,。那么通威如今在進入組件之后,，有足夠的‘子彈’來推這個市場，也能承受比較長周期的市場培育階段,。這個市場培育階段就是通威從一個組件新品牌,，到客戶接受的這段時間。”
十余年來,，中國光伏篳路藍縷,，終成制造、裝機,、發(fā)電世界第一,。期間有人一路成長，也有人黯然退場,。打敗你的,，可能不是對手、不是同行,，而是固化的思維,、落后的觀念,。通威入局組件，有人認(rèn)為是“狼來亂市場”,，也有人認(rèn)為是“鯰魚活水塘”,。觀點有分歧是正常的，但可預(yù)見的是,，行業(yè)將形成新的格局,，中國乃至全球的綠色能源發(fā)展也將因此受益。（來源：每日經(jīng)濟新聞）