2019年7月9日,，由光大銀行與光大證券聯(lián)席承銷(xiāo)的中原資產(chǎn)管理有限公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行,，發(fā)行金額27億，優(yōu)先級(jí)金額25億,，發(fā)行價(jià)格為4.23%,，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.24倍,，創(chuàng)中原資產(chǎn)債券融資價(jià)格新低,。該筆業(yè)務(wù)是地方AMC行業(yè)首單以非金融企業(yè)債務(wù)重組類(lèi)資產(chǎn)為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行的資產(chǎn)支持票據(jù)，也是行業(yè)發(fā)行規(guī)模最大的資產(chǎn)支持票據(jù),，位居河南省同品種發(fā)行規(guī)模第一,。

以非金融企業(yè)債務(wù)重組為基礎(chǔ)資產(chǎn)的資產(chǎn)支持票據(jù)，是交易商協(xié)會(huì)落實(shí)金融供給側(cè)改革中債券創(chuàng)新業(yè)務(wù)的有力探索,，對(duì)于地方AMC行業(yè)資產(chǎn)流轉(zhuǎn)和創(chuàng)新融資具有很強(qiáng)的示范效應(yīng),。中原資產(chǎn)資產(chǎn)支持票據(jù)項(xiàng)目基礎(chǔ)資產(chǎn)全部為公司收購(gòu)的非金融企業(yè)債務(wù)重組類(lèi)資產(chǎn)，本次資產(chǎn)支持票據(jù)的成功發(fā)行有助于中原資產(chǎn)公司盤(pán)活存量資產(chǎn),、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),，發(fā)揮中原資產(chǎn)防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展“穩(wěn)定器”的功能作用,，對(duì)于我省防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn),，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。

光大銀行鄭州分行戰(zhàn)投部總經(jīng)理蘇巖表示,，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷,，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大的背景下，如何有效防范金融風(fēng)險(xiǎn),，更好的引導(dǎo)金融資源支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)是各級(jí)政府當(dāng)下面臨的主要問(wèn)題,。2019年以來(lái)，光大銀行鄭州分行加大業(yè)務(wù)創(chuàng)新力度,，全力推動(dòng)“打造一流財(cái)富管理銀行”和“光大一站式綜合金融服務(wù)”戰(zhàn)略目標(biāo),，通過(guò)創(chuàng)新業(yè)務(wù)為企業(yè)提供融資支持。上半年,，光大銀行通過(guò)投資河南資產(chǎn)發(fā)行的債轉(zhuǎn)股專(zhuān)項(xiàng)債,、蘭考城投扶貧債，有力支持神火煤電債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目和蘭考地區(qū)扶貧發(fā)展項(xiàng)目,，聯(lián)合光大證券為洛陽(yáng)城投實(shí)現(xiàn)20億元公司債續(xù)發(fā),，有力的支持地方平臺(tái)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展；聯(lián)合光大銀行香港分行為洛陽(yáng)鉬業(yè),、中原豫資承銷(xiāo)海外債為企業(yè)開(kāi)辟海外融資新渠道,，光大銀行的系列工作受到了河南省政府相關(guān)部門(mén)的高度評(píng)價(jià)。

下一步,，光大銀行鄭州分行將以此次中原資產(chǎn)資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行為契機(jī),，持續(xù)加大各類(lèi)創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展力度，通過(guò)金融創(chuàng)新支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，為促進(jìn)我省經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供有力支撐,，為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速健康發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)。（柴孝天）