2018年10月22日,，央行發(fā)布通知，引導(dǎo)設(shè)立民營企業(yè)債券融資支持工具,，以市場化方式支持民營企業(yè)債券融資,。為貫徹落實黨中央、國務(wù)院支持民營企業(yè)發(fā)展的重要指示精神和央行通知要求,，恒豐銀行堅決落實“兩個毫不動搖”,，以急企業(yè)之需、幫企業(yè)之困,、解企業(yè)之難的擔(dān)當(dāng),，全力支持民營企業(yè)發(fā)展，通過總,、分行聯(lián)動,，全行首單配套信用風(fēng)險緩釋工具的債務(wù)融資工具于2018年12月18日成功發(fā)行，這也是河南省首單配套民營企業(yè)債券融資支持工具的債券,。
本期債券為牧原食品股份有限公司18牧原SCP007超短期融資券,，由恒豐銀行牽頭主承銷、浙商銀行聯(lián)席承銷,，發(fā)行金額5億元,，期限270天，主體評級AA+,，配套信用風(fēng)險緩釋憑證的名義本金1.5億元,，信用保護(hù)期限270天,。
信用風(fēng)險緩釋憑證是指由標(biāo)的實體以外的機構(gòu)創(chuàng)設(shè)的，為憑證持有人就標(biāo)的債務(wù)提供信用風(fēng)險保護(hù)的,，可交易流通的有價憑證,。信用風(fēng)險緩釋憑證的設(shè)立，向債券市場的潛在投資者發(fā)出明確的認(rèn)可企業(yè)信號,，提振市場對該企業(yè)的信心,，同時能明顯降低對應(yīng)債券風(fēng)險等級，吸引投資者直接出資,，還可引導(dǎo)更多投資者關(guān)注企業(yè),，達(dá)到降低企業(yè)融資成本的目標(biāo)。
牧原食品股份有限公司是我國自育自繁自養(yǎng)大規(guī)模一體化的生豬養(yǎng)殖企業(yè),，是河南省優(yōu)質(zhì)民營企業(yè),。在恒豐銀行“全力支持民營企業(yè)發(fā)展”號召和大力支持下，鄭州分行積極響應(yīng),，多次赴企業(yè)研討溝通,，營銷并創(chuàng)新設(shè)計債券承銷方案，充分利用恒豐銀行優(yōu)勢,，成功促成該筆業(yè)務(wù)落地,。
2018年以來，恒豐銀行鄭州分行共主承銷發(fā)行牧原食品股份有限公司2筆超短期融資券,，累計金額10億元,。其中，7月27日承銷發(fā)行牧原股份的5億元超短期融資券,，當(dāng)期發(fā)行利率5.73%,，低于客戶發(fā)行預(yù)期，為企業(yè)發(fā)展提供了強有力的金融支撐,。此次首單配套信用風(fēng)險緩釋工具的債務(wù)融資工具的落地,，是恒豐銀行通過債券承銷業(yè)務(wù)創(chuàng)新，支持民營企業(yè)發(fā)展,，響應(yīng)政府號召“回歸銀行本源,、服務(wù)實體經(jīng)濟”的又一次具體實踐。
恒豐銀行將緊跟國家戰(zhàn)略,，主動創(chuàng)新服務(wù)地方實體經(jīng)濟模式，在支持企業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,、加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè),、助力民營企業(yè)健康發(fā)展等領(lǐng)域貢獻(xiàn)恒豐力量。