近日,，興業(yè)銀行作為全球協(xié)調人成功為湖州市交通投資集團有限公司（以下簡稱湖州交投）發(fā)行5億元離岸人民幣債券,，發(fā)行期限3年，債券評級BBB-（惠譽）,，發(fā)行利率5.9%,。
該筆債券為今年中國人民銀行在香港發(fā)行離岸人民幣票據后的首筆點心債，有利于進一步提高人民幣資產的海外吸引力,，并且在業(yè)內實現(xiàn)了多個創(chuàng)新突破：不僅是興業(yè)銀行首單離岸人民幣債券,，也是全國交投企業(yè)首單離岸人民幣點心債,，還是浙江省內企業(yè)首次在國際市場發(fā)行離岸人民幣債券,。
點心債券是指在境外發(fā)行的以人民幣計價和結算的離岸人民幣債券。其自2007年起在香港發(fā)行,，由于其單只發(fā)行規(guī)模較小,，且在國際債券市場中占比較小，故稱“點心債”,。
據了解,，發(fā)行人湖州交投為湖州市主要的交通產業(yè)投資建設運營主體。湖州是“兩山”理論誕生地和全國首個地級市生態(tài)文明先行示范區(qū),，2017年6月又成功獲批創(chuàng)建全國綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū),。作為中國綠色金融的領先者,、中國首家赤道銀行，興業(yè)銀行在國內率先與首批國家綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,，助力客戶拓寬綠色融資“引水渠”,，建立低成本、高效率資金運轉體系,。2017年7月,，興業(yè)銀行便與湖州交投簽訂了總金額100億的綠色金融戰(zhàn)略合作協(xié)議，本筆點心債的成功發(fā)行即是雙方戰(zhàn)略合作落地成果之一,。
此次債券發(fā)行有助于發(fā)行人優(yōu)化融資結構,，拓寬融資渠道，為其在境外資本市場持續(xù)融資夯實基礎,，也有助于提升發(fā)行人市場知名度,，對其未來發(fā)展戰(zhàn)略具有積極意義。
近年來,，興業(yè)銀行積極推進“商行+投行”戰(zhàn)略,，依托香港分行這一聯(lián)結境內外的“橋頭堡”，大力發(fā)展境外債券承銷業(yè)務,，助力實體企業(yè)拓寬融資渠道,，補充中長期資金來源，降低整體融資成本,。2018年,，興業(yè)銀行已成功協(xié)助56家客戶落地79筆境外債券承銷項目，參與承銷項目總金額逾346億美元,。據彭博數據顯示,，截至2018年9月末，按實際承銷金額排名,，興業(yè)銀行在香港中資股份制銀行中排名第二,，且保持快速增長態(tài)勢。