直接融資是對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)最好的支撐。2月1日,，一條喜訊傳出,，中原豫資投資控股集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“豫資控股”)成功發(fā)行3億美元境外債券，發(fā)行最終價(jià)格低于同期國(guó)內(nèi)人民幣貸款基準(zhǔn)利率,，拿下我省國(guó)企發(fā)行境外債券公募第一單,。
豫資控股境外美元債路演及定價(jià)發(fā)行活動(dòng)近期分別在香港和新加坡舉行，債券最終超額認(rèn)購(gòu)8倍,，成功完成定價(jià)發(fā)行,，規(guī)模3億美元，期限3年,，票息3.75%,，創(chuàng)同類評(píng)級(jí)發(fā)行利率新低。募集資金將專項(xiàng)用于支持全省百城建設(shè)提質(zhì)工程,。
金融是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的血脈,，今年我省政府工作報(bào)告明確提出，壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì),，支持金融改革創(chuàng)新,，要大力發(fā)展直接融資。近年來(lái),，豫資控股緊緊圍繞省委,、省政府重大決策,，積極推進(jìn)以全省百城建設(shè)提質(zhì)工程、重大產(chǎn)業(yè)培育和引進(jìn)為重點(diǎn)的各項(xiàng)工作,，公司資產(chǎn)規(guī)模迅速壯大,，國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)達(dá)到AAA級(jí)，具有較好的主體資質(zhì)和良好的償債能力,，為境外債以較低利率發(fā)行創(chuàng)造了有利條件,。
“從此次境外債最終認(rèn)購(gòu)情況來(lái)看，外資機(jī)構(gòu)占比超過(guò)70%,，包括資產(chǎn)管理公司,、銀行、保險(xiǎn)以及私人銀行等,，顯示了海內(nèi)外投資者對(duì)豫資控股綜合實(shí)力,、運(yùn)營(yíng)能力和信用水平的認(rèn)可。”豫資控股董事長(zhǎng)秦建斌說(shuō),。
據(jù)了解,，路演過(guò)程中，河南省著力打好“四張牌”,、扎實(shí)開(kāi)展“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”,、加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、全面實(shí)施百城建設(shè)提質(zhì)工程等重大發(fā)展措施引起眾多國(guó)際投資者的濃厚興趣,。同時(shí),，“豫資模式”也成為一個(gè)重要的投資亮點(diǎn)。
“豫資控股此次境外債的成功發(fā)行,，有助于提升我省在國(guó)際資本市場(chǎng)的形象,，有助于與國(guó)際投資機(jī)構(gòu)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，疏通境內(nèi)境外雙向融資渠道,，為企業(yè)獲取發(fā)展資金,、降低融資成本打下良好基礎(chǔ)。”中國(guó)銀行河南省分行副行長(zhǎng)許建華說(shuō),。
據(jù)悉,，豫資控股未來(lái)將繼續(xù)加大在境外融資的力度，并在品種及結(jié)構(gòu)上進(jìn)行不斷創(chuàng)新,。
作者：河南日?qǐng)?bào)記者樊霞
編輯：河南商報(bào)趙琦
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