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金融

金融之星·2024年度卓越理財師

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-12-25  瀏覽次數(shù):13587
核心提示:開新局,,譜新篇,;展新貌,啟新程。2024年,,是貫徹落實中央金融工作會議精神的開局之年,,也是推動金融高質(zhì)量發(fā)展,、更好服務(wù)實體經(jīng)濟的重要一年,。這一年,從服務(wù)實體經(jīng)濟的深度拓展到防控金融風(fēng)險的精準施策,,從深化金融改革的穩(wěn)步推進到擴大金融開放的闊步前行


開新局,,譜新篇;展新貌,,啟新程,。

2024年,是貫徹落實中央金融工作會議精神的開局之年,,也是推動金融高質(zhì)量發(fā)展,、更好服務(wù)實體經(jīng)濟的重要一年。

這一年,,從服務(wù)實體經(jīng)濟的深度拓展到防控金融風(fēng)險的精準施策,,從深化金融改革的穩(wěn)步推進到擴大金融開放的闊步前行,,每一篇章都描繪著金融高質(zhì)量發(fā)展的宏偉藍圖。

這一年,,我們目睹金融機構(gòu)積極作為,,創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)模式,精準滴灌實體經(jīng)濟,;見證監(jiān)管部門完善規(guī)則,,優(yōu)化市場生態(tài),筑牢風(fēng)險防線,;亦看到金融科技與傳統(tǒng)金融加速融合,,“煥新”行業(yè)活力,。

這一年,,在服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的時代“新”潮中,河南金融機構(gòu)全力做好“五篇大文章”,,給實體經(jīng)濟活血脈,、壯筋骨、強底氣,,成為推動金融高質(zhì)量發(fā)展的執(zhí)行者,、行動派、實干家,。

在此背景下,,也涌現(xiàn)出一批扎根中原厚土的行業(yè)脊梁,他們在政策的指引下,,突破創(chuàng)新,、嚴控風(fēng)險、服務(wù)民生,,用行動詮釋金融服務(wù)實體初心,,踐行社會責任使命。一路尋星,,尋得滿天星河燦爛,;一滴澆灌,換取無限綠意盎然,。河南商報希望借“尋星”之舉,,激勵更多金融從業(yè)者逐光前行,為金融強國建設(shè)添磚加瓦,,讓河南金融力量在時代浪潮中熠熠生輝,,讓河南經(jīng)濟在金融高質(zhì)量發(fā)展助力下開啟璀璨新程。(丁亞菲) 


王潔

中國銀行河南省分行


圖片 5

上榜理由:

作為一名私人銀行家,,王潔深知自己要專業(yè)專注,、內(nèi)外兼修,,才能在私人銀行這一事業(yè)上守正創(chuàng)新、匠心致遠,。面對高凈值客戶,,她既是專家,又是雜家,。通過知識打底,,公私聯(lián)動,加強在企業(yè)融資,、產(chǎn)權(quán)架構(gòu),、宏觀政策、稅務(wù)籌劃等方面知識的研究,。深層次挖掘客戶需求,,匹配客戶需求,從客戶角度出發(fā),,提供切實可行的方案,。通過將專業(yè)應(yīng)用于實踐,幫助客戶解決疑難雜癥,,讓客戶感覺到她有專業(yè)的“真東西”,,獲得客戶信任與認可,實現(xiàn)銀客雙贏,。


蔣君毅

交通銀行新鄉(xiāng)分行營業(yè)部高級沃德客戶經(jīng)理


圖片 6

上榜理由:

金融從業(yè)27年,,其中從事銀行理財工作16年,秉持“穩(wěn)健創(chuàng)新,,專業(yè)領(lǐng)先”的服務(wù)理念,,用豐富的從業(yè)經(jīng)驗為客戶提供全面的財富規(guī)劃、投資理財,、風(fēng)險管理等方面的針對性解決方案,。她專業(yè)能力出眾,2008年獲國際金融理財師(CFP)資質(zhì),,具備扎實金融知識,,精通銀行、證券,、基金,、保險等各類金融產(chǎn)品。她業(yè)績出色,,管理客戶資產(chǎn)規(guī)模7億元,,規(guī)模大、收益優(yōu),,深受客戶信賴,,多次榮獲省級優(yōu)秀客戶經(jīng)理,、基金服務(wù)之星、TOP50 銷售明星獎等榮譽,,2023年綜合業(yè)績位列轄行第一,、全省第二。她始終堅持以客戶為中心,,耐心了解客戶需求,,提供個性化綜合金融服務(wù)方案,多次被評為省行服務(wù)明星,。


李雪

招商銀行私人銀行(鄭州龍湖外環(huán))中心經(jīng)理助理


圖片 7

上榜理由:

深耕零售領(lǐng)域8年,,總分行TOP級私行客戶經(jīng)理,國際金融理財師CFP持證人,、總行保險百萬燕梳薈頂尖會員,,曾榮獲分行年度財富管理業(yè)務(wù)精英、分行年度理財個人紀錄榜榜首,、分行零售開門紅多項業(yè)務(wù)先鋒個人等稱號,。她服務(wù)多家上市、擬上市家族企業(yè),,具備豐富的客戶綜合化經(jīng)營實戰(zhàn)成功經(jīng)驗。


許雅博

中信銀行洛陽分行私行客戶經(jīng)理


圖片 8

上榜理由:

在銀行理財領(lǐng)域已深耕十一載,,始終以專業(yè)素養(yǎng)和熱忱態(tài)度,,為客戶財富的保值增值不懈努力。在專業(yè)技能領(lǐng)域,,不僅擁有基金,、AFP、 CFP 等含金量高的理財資格認證,,還積極參加各類金融研討會與培訓(xùn)課程,,對金融市場的動態(tài)變化和各類理財產(chǎn)品的特性、風(fēng)險把控有著敏銳且精準的認知與判斷,。憑借深厚專業(yè)功底,,為眾多客戶定制個性化理財方案,服務(wù)私行客戶超80位,,管理資產(chǎn)規(guī)模高達12億元,。在客戶服務(wù)上,以耐心,、細致著稱,,主動跟蹤客戶投資情況,客戶滿意度高,,連續(xù)多年被評為優(yōu)秀員工,。同時,,在團隊中發(fā)揮著核心骨干作用,帶動團隊理財規(guī)劃水平整體提升,,是中信銀行洛陽分行理財業(yè)務(wù)發(fā)展的中流砥柱,。


呂恒言

交通銀行上街支行沃德客戶經(jīng)理


圖片 9

上榜理由:

呂恒言工作中積極進取、認真負責,,始終堅持以客戶為中心,,積極為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),贏得了客戶的高度贊譽,。上街支行老年客戶占比較高,,呂恒言深入分析老年客戶在理財中要求安全性高、穩(wěn)定性強,、靈活便利的特點,,總結(jié)出一套兼具安全與靈活的資產(chǎn)配置方案,受到老年客戶的歡迎,。

在恒言看來,,服務(wù)老年客戶不單要注重線下、線上適老化改造,,讓他們更容易獲得金融服務(wù),,更不能忽視老年群體對資金安全、持續(xù)穩(wěn)定現(xiàn)金流的理財需求,。用專業(yè)配置滿足老年客戶的理財需求,,是做好養(yǎng)老金融大文章的題中應(yīng)有之意。


姜媛媛

浦發(fā)銀行鄭州分行私行中心私行客戶經(jīng)理

圖片 10

上榜理由:

CFP持證人,,多次被評為分行先進工作者,,優(yōu)秀共產(chǎn)黨員。維護客戶金融資產(chǎn)超過20億元,,2024年度實現(xiàn)財富中收300余萬,,家族信托資產(chǎn)規(guī)模新增超過2億元,全行排名第一,。

她在理財經(jīng)理崗位上堅持了8年,,堅持做客戶的同行者、陪伴者,,與客戶朋友陪伴而行,。工作中,以客戶需求為中心,,結(jié)合客戶自身和家庭的現(xiàn)狀和需求為客戶做資產(chǎn)配置,。經(jīng)過多年的服務(wù),逐漸成為客戶生活中可信賴的軍師和朋友,除了資產(chǎn)配置外,,稅務(wù)籌劃,、財富傳承,子女留學(xué)建議等,,也是私行客戶關(guān)注的話題,,她整合浦發(fā)銀行的集團優(yōu)勢,為客戶呈現(xiàn)更完美的解決方案,。


吳少卿

交通銀行南陽分行沃德客戶經(jīng)理


圖片 11

上榜理由:

“最真誠客戶經(jīng)理”是客戶們送給吳少卿的匾牌,。吳少卿始終秉承為民初心,真誠,、用心去服務(wù)每位客戶,,成為客戶口口相傳的財富管理明星。

在日常工作中,,吳少卿堅持三步工作法,。首先,要讓客戶看懂產(chǎn)品,,其次要讓客戶會選,,最后要讓客戶有感。投前做好資產(chǎn)診斷和規(guī)劃,,投中做好產(chǎn)品講解和風(fēng)險提醒,,投后做好信息披露和持有建議,做好覆蓋客戶各個階段的全周期陪伴,。

針對不同客群,,通過豐富多彩的線上活動,場景式喚起,、階梯式服務(wù),把財經(jīng)新聞,、金融產(chǎn)品,、消費者權(quán)益保護等融合進去,讓財富管理變得更有趣,、更簡單,。


王棟

中原銀行鄭州分行財富管理中心私行理財經(jīng)理


圖片 12

上榜理由:

9年金融從業(yè)經(jīng)驗,CFP國際金融理財師,,擁有中級經(jīng)濟師,、銀行、理財,、基金,、保險等專業(yè)資質(zhì)。堅持以客戶需求為導(dǎo)向,提供個性化的資產(chǎn)配置方案,,能為個人客戶和家庭,、企業(yè)等提供全面、綜合的財富管理服務(wù),。曾被評為“中原銀行優(yōu)秀內(nèi)訓(xùn)師”,、“最受客戶喜愛理財師”等稱號。


趙冰超

交通銀行洛陽分行零售客戶經(jīng)理


圖片 13

上榜理由:

作為一名理財經(jīng)理,,趙冰超始終堅持“以客戶為中心”的服務(wù)理念,,發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢,滿足客戶多元化的財富管理需求,,贏得了客戶的廣泛信賴和好評,。在零售高質(zhì)量發(fā)展的新征程上,始終堅持責任擔當,,立足新的發(fā)展階段,,融入新的發(fā)展格局,在客戶體驗和專業(yè)提升兩方面雙向發(fā)力,,不斷提高服務(wù)能力,、專業(yè)能力和創(chuàng)新能力;在踐行金融為民的新里程中,,積極融入社區(qū),、走進企業(yè),為周邊市民,、企業(yè)提供金融支撐,、普及金融知識、傳遞交行溫度,。今年以來榮獲行內(nèi)“先進工作者”,、“優(yōu)秀理財經(jīng)理”和洛陽市總工會“最美勞動者”等稱號,綜合考核排名連續(xù)多年在交行系統(tǒng)內(nèi)名列前茅,。


王盼盼

浦發(fā)銀行鄭州分行理財經(jīng)理


圖片 14

上榜理由:

2012年加入浦發(fā)銀行鄭州分行,,先后從事柜員、業(yè)務(wù)主辦,、貴賓理財經(jīng)理和私人銀行客戶理財崗位,,腳踏實地,不斷創(chuàng)新,,敢于領(lǐng)先,,勇往直前,在許昌分行的發(fā)展歷程中發(fā)揮了突出貢獻,。2016年加入鄭州分行零售隊伍后,,她積極探索“客戶至上”的需求解決方案,注重結(jié)合宏觀經(jīng)濟動態(tài)和客戶整體家庭需求,為客戶定制專屬的私人資產(chǎn)配置方案,,用心服務(wù),,專業(yè)致勝,已成為客戶信賴的財富顧問和摯友,。業(yè)績上一路披荊斬棘,,發(fā)揮榜樣的力量,得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的高度認可和贊譽,,十年來曾榮獲行內(nèi),、外十多個獎項。其中2017年,、2018年,、2020年-2023年連續(xù)6年榮獲總分行先進工作者,2019年榮獲分行“青年崗位能手”,、“營銷標兵”,, 2021年榮獲“中原十大新銳明星理財師”,2022年榮獲總行“金牛獎”等多項榮譽,,其中2022年,、2023年連續(xù)二年綜合考核結(jié)果為A。


孫麗芳

中原銀行鄭州航海路支行理財經(jīng)理


圖片 15

上榜理由:

7年銀行從業(yè)經(jīng)驗,,AFP持證人,,擁有基金、保險等專業(yè)資質(zhì),,專業(yè)能力強,,資產(chǎn)配置經(jīng)驗豐富。堅持客戶至上的服務(wù)理念,,為客戶提供多元化的金融服務(wù),,助力客戶實現(xiàn)財富升值、財富傳承等目標,。榮獲行內(nèi)外優(yōu)秀客戶經(jīng)理,、優(yōu)秀理財經(jīng)理、卓越理財師,、財富管理精英獎、最受客戶喜愛理財師,、優(yōu)秀保險規(guī)劃師等稱號,。


祁幸珊

交通銀行開封分行營業(yè)部沃德客戶經(jīng)理


圖片 16

上榜理由:

堅守“以客戶為中心”的服務(wù)理念,面對客戶的不同需求,,做到盡善盡美,,讓客戶乘興而來、滿意而歸??蛻舻男湃魏椭С忠恢奔钪粩喑砷L,,用真誠、熱情的服務(wù)和客戶處成了朋友,、家人,,相互陪伴、雙向奔赴,。發(fā)揮創(chuàng)新意識,,創(chuàng)新金融知識的普及形式,提升客戶的金融素養(yǎng)和風(fēng)險防范意識,,以自己的專業(yè)知識,,有溫度、有深度的服務(wù)客戶,;追求專精,、學(xué)以致用的工作態(tài)度以及不斷提高綜合配置的業(yè)務(wù)能力,多次獲得行內(nèi)先進工作者的榮譽稱號以及各項明星獎,。工作崗位上一如既往的以飽滿的熱情和卓越的專業(yè)能力服務(wù)每一位客戶,,踐行自己的工作格言:“提升品位,精致服務(wù)”,。

(以上排名不分先后)
 
 
 

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