12月28日,，“2022年度財(cái)富與社會中國獎(jiǎng)項(xiàng)”名單公布,，諾亞財(cái)富作為榜單內(nèi)唯一一家實(shí)現(xiàn)港股美股兩地上市的中國獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu),，榮獲“年度私人財(cái)富資產(chǎn)管理服務(wù)”。這也是諾亞連續(xù)五年獲得亞洲銀行家雜志的持續(xù)認(rèn)可,。
據(jù)悉,，財(cái)富與社會獎(jiǎng)項(xiàng)計(jì)劃評選工作歷時(shí)三個(gè)月，舉辦方從30余家機(jī)構(gòu)的100余份申請中完成初審打分,、確定名單,、機(jī)構(gòu)訪談等一系列步驟后，交由行業(yè)領(lǐng)先的機(jī)構(gòu)及知名學(xué)者所組成的評委會綜合評定得出最終獲獎(jiǎng)名單,。完整名單內(nèi)除諾亞財(cái)富外,，招商銀行、華夏理財(cái),、中信信托,、中信銀行、中國工商銀行,、平安銀行等多家知名機(jī)構(gòu)一同上榜,。
亞洲銀行家認(rèn)為，財(cái)富與社會獎(jiǎng)旨在表彰金融機(jī)構(gòu)及其高凈值和超高凈值的個(gè)人客戶,，在利用自身的財(cái)富對社會產(chǎn)生的積極影響,。一個(gè)重要的評估參考因素，是與聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)SDG以及企業(yè)社會責(zé)任和ESG原則的關(guān)鍵國際標(biāo)準(zhǔn)保持一致,。在保持積極的財(cái)務(wù)回報(bào)的同時(shí),，能夠?qū)ι鐣铜h(huán)境產(chǎn)生積極的影響，是財(cái)富和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的杰出表現(xiàn),。
此次諾亞連續(xù)五年摘得此國際大獎(jiǎng),，體現(xiàn)了諾亞在財(cái)富管理行業(yè)的地位，也是國際專業(yè)機(jī)構(gòu)對諾亞持續(xù)不斷創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,、破局變革,、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)的認(rèn)可和肯定。亞洲銀行家2022年度財(cái)富與社會中國獎(jiǎng)項(xiàng)計(jì)劃給出了諾亞獲此大獎(jiǎng)的理由,，組委會表示,，諾亞在三個(gè)重要領(lǐng)域?yàn)樨?cái)富管理行業(yè)作出了突出貢獻(xiàn)：
諾亞財(cái)富作為中國領(lǐng)先的獨(dú)立高凈值財(cái)富管理服務(wù)提供商
在該細(xì)分市場中占有21.5%的份額
諾亞財(cái)富作為中國領(lǐng)先的獨(dú)立高凈值財(cái)富管理服務(wù)提供商，首家開創(chuàng)了財(cái)富管理和資產(chǎn)管理的雙輪驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)模式,，同時(shí)也是國內(nèi)首家獲得標(biāo)準(zhǔn)普爾“投資級”評級的財(cái)富管理公司,，首家實(shí)現(xiàn)港股美股兩地上市的中國獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。
諾亞財(cái)富現(xiàn)已在香港和紐約交易所上市,，截至2022年三季度,，諾亞財(cái)富已在中國76個(gè)主要城市設(shè)立了資產(chǎn)管理分支機(jī)構(gòu)，并已進(jìn)駐中國香港,、臺灣,，美國硅谷,、紐約，新加坡等國家和地區(qū),，自上市以來累計(jì)配置資產(chǎn)規(guī)模超9,000億元人民幣,。約1562億元人民幣的資產(chǎn)管理規(guī)模，由 100% 擁有的子公司歌斐資產(chǎn)管理,。在香港設(shè)立了辦事處,，覆蓋全球私人財(cái)富管理、海外投資組合和高端保險(xiǎn)服務(wù)等業(yè)務(wù)線,。
歌斐資產(chǎn)為客戶提供專有和獨(dú)特的投資組合,，主要包括直接和聯(lián)合私募股權(quán)投資、公開市場投資,、房地產(chǎn)投資以及通過FoF基金,、特殊基金和S基金進(jìn)行的多策略和其他投資。
截至2021年底,，其目標(biāo)戰(zhàn)略產(chǎn)品使用不同的子戰(zhàn)略和積極的投資組合再平衡來控制波動(dòng),，其穩(wěn)健的戰(zhàn)略基金和平衡和積極的戰(zhàn)略基金，有效地為客戶規(guī)避了市場風(fēng)險(xiǎn),。2021年,，諾亞財(cái)富占據(jù)了中國獨(dú)立高凈值財(cái)富管理服務(wù)總市場份額的21.5%，共計(jì)管理了來自40余萬客戶的私人財(cái)富資產(chǎn),，自上市以來累計(jì)配置資產(chǎn)規(guī)模超9,000億元人民幣,。
得益于專有數(shù)字平臺和公司治理“3R三角”的有效改革
諾亞財(cái)富2021的核心客戶群實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長
2021年，諾亞財(cái)富在疫情之中加快了數(shù)字化進(jìn)程,。得益于其專屬開發(fā)的數(shù)字化管理平臺GIMSP,，諾亞財(cái)富現(xiàn)在可以在線上提供所有的主要服務(wù)條線，與GIMSP一起,，諾亞財(cái)富還擁有一個(gè)客戶關(guān)系管理界面,，以增強(qiáng)其客戶經(jīng)理的能力，并更新了內(nèi)部治理的結(jié)構(gòu),，以應(yīng)對行業(yè)中的競爭升級,。
“鐵三角”是諾亞財(cái)富從2021年開始的一項(xiàng)人事和客服結(jié)構(gòu)改革，這意味著每個(gè)客戶都將有一名資產(chǎn)代表（AR）負(fù)責(zé)投資組合,，一名FR負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目服務(wù),，還有多位各方面的解決方案代表（SR）擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理、研究團(tuán)隊(duì)成員和產(chǎn)品專家,。“鐵三角”結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的最特別之處在于,，不同角色的代表可以為不同的客戶及其不同的個(gè)性化需求動(dòng)員和重組成不同的團(tuán)隊(duì)，從而使個(gè)性化更加高效。
截至2021年底,，諾亞財(cái)富已組建了一支由近1300名海內(nèi)外代表組成的“鐵三角”客戶投資服務(wù)團(tuán)隊(duì),。這項(xiàng)“鐵三角”改革以及諾亞的GIMSP數(shù)字化系統(tǒng)，助力于推動(dòng)了其2021年核心客戶群同比增長18.2%,。
回顧諾亞從2019年以來，通過產(chǎn)品變革,、組織變革和業(yè)務(wù)流程變革,，諾亞圍繞“客戶為中心”進(jìn)行重構(gòu)，啟動(dòng)了3R（客戶關(guān)系,、解決方案,、存續(xù)服務(wù)）的“鐵三角”模式服務(wù)核心客戶。得益于專有數(shù)字平臺和公司治理“3R三角”的有效改革,，諾亞財(cái)富2021的核心客戶群實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長,。另外，諾亞還通過數(shù)字化賦能,，加強(qiáng)數(shù)據(jù)加密,、產(chǎn)品引入流程以及投研的一體化等等，更好地為客戶服務(wù),。
諾亞財(cái)富與70余家同行成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟
并開展了許多ESG投資者教育活動(dòng)
為了在全球低碳經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型中協(xié)助客戶避開風(fēng)險(xiǎn),，同時(shí)抓住低碳機(jī)遇，諾亞財(cái)富及旗下歌斐資產(chǎn)將責(zé)任投資加入到公司的投資決策流程中,，并在國內(nèi)（微笑基金）和海外（iNoah）的投資客戶移動(dòng)應(yīng)用中都特意嵌入了ESG投資專區(qū),。
同時(shí)，為全面掌握財(cái)富管理行業(yè)中的ESG投資現(xiàn)狀,，諾亞財(cái)富對100多家證券和PE金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了ESG投資研究,，并發(fā)布了《2022年諾亞財(cái)富ESG投資盡職調(diào)查行動(dòng)報(bào)告》?；谠搱?bào)告,，諾亞財(cái)富憑借其成熟的生態(tài)系統(tǒng)，與調(diào)查中的其他70家主要參與者一起成立了財(cái)富管理機(jī)構(gòu)ESG聯(lián)盟,。2021年,，諾亞財(cái)富共舉辦了120場投資者教育課程和40多場圖書俱樂部活動(dòng)，覆蓋了30000多名投資者,。
作為財(cái)富管理和資產(chǎn)管理的從業(yè)者,，無論在何種環(huán)境中，諾亞都要保護(hù)好客戶的財(cái)富,。未來,，諾亞堅(jiān)定聚焦以客戶為中心的服務(wù)理念，持續(xù)深耕全球市場發(fā)展趨勢，根據(jù)客戶不同需求制定資產(chǎn)配置解決方案,，加速布局全球投資市場,，打好地基，在新格局下繼續(xù)為客戶資產(chǎn)保駕護(hù)航,。
據(jù)悉,，財(cái)富與社會獎(jiǎng)項(xiàng)計(jì)劃評選工作歷時(shí)三個(gè)月，舉辦方從30余家機(jī)構(gòu)的100余份申請中完成初審打分,、確定名單,、機(jī)構(gòu)訪談等一系列步驟后，交由行業(yè)領(lǐng)先的機(jī)構(gòu)及知名學(xué)者所組成的評委會綜合評定得出最終獲獎(jiǎng)名單,。完整名單內(nèi)除諾亞財(cái)富外,，招商銀行、華夏理財(cái),、中信信托,、中信銀行、中國工商銀行,、平安銀行等多家知名機(jī)構(gòu)一同上榜,。
亞洲銀行家認(rèn)為，財(cái)富與社會獎(jiǎng)旨在表彰金融機(jī)構(gòu)及其高凈值和超高凈值的個(gè)人客戶,，在利用自身的財(cái)富對社會產(chǎn)生的積極影響,。一個(gè)重要的評估參考因素，是與聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)SDG以及企業(yè)社會責(zé)任和ESG原則的關(guān)鍵國際標(biāo)準(zhǔn)保持一致,。在保持積極的財(cái)務(wù)回報(bào)的同時(shí),，能夠?qū)ι鐣铜h(huán)境產(chǎn)生積極的影響，是財(cái)富和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的杰出表現(xiàn),。
此次諾亞連續(xù)五年摘得此國際大獎(jiǎng),，體現(xiàn)了諾亞在財(cái)富管理行業(yè)的地位，也是國際專業(yè)機(jī)構(gòu)對諾亞持續(xù)不斷創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,、破局變革,、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)的認(rèn)可和肯定。亞洲銀行家2022年度財(cái)富與社會中國獎(jiǎng)項(xiàng)計(jì)劃給出了諾亞獲此大獎(jiǎng)的理由,，組委會表示,，諾亞在三個(gè)重要領(lǐng)域?yàn)樨?cái)富管理行業(yè)作出了突出貢獻(xiàn)：
諾亞財(cái)富作為中國領(lǐng)先的獨(dú)立高凈值財(cái)富管理服務(wù)提供商
在該細(xì)分市場中占有21.5%的份額
諾亞財(cái)富作為中國領(lǐng)先的獨(dú)立高凈值財(cái)富管理服務(wù)提供商，首家開創(chuàng)了財(cái)富管理和資產(chǎn)管理的雙輪驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)模式,，同時(shí)也是國內(nèi)首家獲得標(biāo)準(zhǔn)普爾“投資級”評級的財(cái)富管理公司,，首家實(shí)現(xiàn)港股美股兩地上市的中國獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。
諾亞財(cái)富現(xiàn)已在香港和紐約交易所上市,，截至2022年三季度,，諾亞財(cái)富已在中國76個(gè)主要城市設(shè)立了資產(chǎn)管理分支機(jī)構(gòu)，并已進(jìn)駐中國香港,、臺灣,，美國硅谷,、紐約，新加坡等國家和地區(qū),，自上市以來累計(jì)配置資產(chǎn)規(guī)模超9,000億元人民幣,。約1562億元人民幣的資產(chǎn)管理規(guī)模，由 100% 擁有的子公司歌斐資產(chǎn)管理,。在香港設(shè)立了辦事處,，覆蓋全球私人財(cái)富管理、海外投資組合和高端保險(xiǎn)服務(wù)等業(yè)務(wù)線,。
歌斐資產(chǎn)為客戶提供專有和獨(dú)特的投資組合,，主要包括直接和聯(lián)合私募股權(quán)投資、公開市場投資,、房地產(chǎn)投資以及通過FoF基金,、特殊基金和S基金進(jìn)行的多策略和其他投資。
截至2021年底,，其目標(biāo)戰(zhàn)略產(chǎn)品使用不同的子戰(zhàn)略和積極的投資組合再平衡來控制波動(dòng),，其穩(wěn)健的戰(zhàn)略基金和平衡和積極的戰(zhàn)略基金，有效地為客戶規(guī)避了市場風(fēng)險(xiǎn),。2021年,，諾亞財(cái)富占據(jù)了中國獨(dú)立高凈值財(cái)富管理服務(wù)總市場份額的21.5%，共計(jì)管理了來自40余萬客戶的私人財(cái)富資產(chǎn),，自上市以來累計(jì)配置資產(chǎn)規(guī)模超9,000億元人民幣,。
得益于專有數(shù)字平臺和公司治理“3R三角”的有效改革
諾亞財(cái)富2021的核心客戶群實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長
2021年，諾亞財(cái)富在疫情之中加快了數(shù)字化進(jìn)程,。得益于其專屬開發(fā)的數(shù)字化管理平臺GIMSP,，諾亞財(cái)富現(xiàn)在可以在線上提供所有的主要服務(wù)條線，與GIMSP一起,，諾亞財(cái)富還擁有一個(gè)客戶關(guān)系管理界面,，以增強(qiáng)其客戶經(jīng)理的能力，并更新了內(nèi)部治理的結(jié)構(gòu),，以應(yīng)對行業(yè)中的競爭升級,。
“鐵三角”是諾亞財(cái)富從2021年開始的一項(xiàng)人事和客服結(jié)構(gòu)改革，這意味著每個(gè)客戶都將有一名資產(chǎn)代表（AR）負(fù)責(zé)投資組合,，一名FR負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目服務(wù),，還有多位各方面的解決方案代表（SR）擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理、研究團(tuán)隊(duì)成員和產(chǎn)品專家,。“鐵三角”結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的最特別之處在于,，不同角色的代表可以為不同的客戶及其不同的個(gè)性化需求動(dòng)員和重組成不同的團(tuán)隊(duì)，從而使個(gè)性化更加高效。
截至2021年底,，諾亞財(cái)富已組建了一支由近1300名海內(nèi)外代表組成的“鐵三角”客戶投資服務(wù)團(tuán)隊(duì),。這項(xiàng)“鐵三角”改革以及諾亞的GIMSP數(shù)字化系統(tǒng)，助力于推動(dòng)了其2021年核心客戶群同比增長18.2%,。
回顧諾亞從2019年以來，通過產(chǎn)品變革,、組織變革和業(yè)務(wù)流程變革,，諾亞圍繞“客戶為中心”進(jìn)行重構(gòu)，啟動(dòng)了3R（客戶關(guān)系,、解決方案,、存續(xù)服務(wù)）的“鐵三角”模式服務(wù)核心客戶。得益于專有數(shù)字平臺和公司治理“3R三角”的有效改革,，諾亞財(cái)富2021的核心客戶群實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長,。另外，諾亞還通過數(shù)字化賦能,，加強(qiáng)數(shù)據(jù)加密,、產(chǎn)品引入流程以及投研的一體化等等，更好地為客戶服務(wù),。
諾亞財(cái)富與70余家同行成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟
并開展了許多ESG投資者教育活動(dòng)
為了在全球低碳經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型中協(xié)助客戶避開風(fēng)險(xiǎn),，同時(shí)抓住低碳機(jī)遇，諾亞財(cái)富及旗下歌斐資產(chǎn)將責(zé)任投資加入到公司的投資決策流程中,，并在國內(nèi)（微笑基金）和海外（iNoah）的投資客戶移動(dòng)應(yīng)用中都特意嵌入了ESG投資專區(qū),。
同時(shí)，為全面掌握財(cái)富管理行業(yè)中的ESG投資現(xiàn)狀,，諾亞財(cái)富對100多家證券和PE金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了ESG投資研究,，并發(fā)布了《2022年諾亞財(cái)富ESG投資盡職調(diào)查行動(dòng)報(bào)告》?；谠搱?bào)告,，諾亞財(cái)富憑借其成熟的生態(tài)系統(tǒng)，與調(diào)查中的其他70家主要參與者一起成立了財(cái)富管理機(jī)構(gòu)ESG聯(lián)盟,。2021年,，諾亞財(cái)富共舉辦了120場投資者教育課程和40多場圖書俱樂部活動(dòng)，覆蓋了30000多名投資者,。
作為財(cái)富管理和資產(chǎn)管理的從業(yè)者,，無論在何種環(huán)境中，諾亞都要保護(hù)好客戶的財(cái)富,。未來,，諾亞堅(jiān)定聚焦以客戶為中心的服務(wù)理念，持續(xù)深耕全球市場發(fā)展趨勢，根據(jù)客戶不同需求制定資產(chǎn)配置解決方案,，加速布局全球投資市場,，打好地基，在新格局下繼續(xù)為客戶資產(chǎn)保駕護(hù)航,。