2021年11月29日，華夏銀行蘇州分行成功落地江蘇某股份有限公司并購貸款6.64億元,，幫助企業(yè)收購社會資本方持有的“某煉化一體化項目”股權(quán),。這項并購貸款不僅是華夏銀行在“商行+投行”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中的又一項成功項目，對于補足石化產(chǎn)品供應(yīng)短板將發(fā)揮積極作用,，對促進我國石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

并購貸款業(yè)務(wù)得以成功落地,，是華夏銀行對“商行+投行”轉(zhuǎn)型的大力推進,。眾所周知，除了傳統(tǒng)的信貸業(yè)務(wù),，銀行憑借資金,、客戶、人才等資源,，在金融服務(wù)中有著天然優(yōu)勢,，可以為客戶提供信貸、債券承銷和并購融資等產(chǎn)品在內(nèi)的綜合化金融服務(wù),。

近年來,，華夏銀行審時度勢，準(zhǔn)確抓住時機,，大力推進“商行+投行”的金融服務(wù)模式,，促進公司金融業(yè)務(wù)模式從重資產(chǎn)、重資本向輕資產(chǎn),、輕資本轉(zhuǎn)變,，從做資產(chǎn)向做客戶轉(zhuǎn)變，從持有資產(chǎn)向資產(chǎn)交易,、資產(chǎn)流轉(zhuǎn)變,。

在2021-2025年華夏銀行新5年規(guī)劃開局之年，該行持續(xù)深入持續(xù)推進商行+投行轉(zhuǎn)型,，向輕資本轉(zhuǎn)型要效益,。截至目前，這一戰(zhàn)略已有優(yōu)異表現(xiàn),，投行業(yè)務(wù)規(guī)模再上新臺階,，新興業(yè)務(wù)規(guī)模增長成為亮點。截至2021年三季度末,，投行業(yè)務(wù)規(guī)模4671.96億元,，較去年同期增長48.56%，其中新興業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到2257.26億元,，較去年同期增長93.04%,。

并購貸款6.64億成功落地背后的“融資+融智”

結(jié)合自身的優(yōu)勢，華夏銀行通過聚焦核心客戶,、戰(zhàn)略客戶,、基礎(chǔ)客戶,，持續(xù)推進“商行+投行”服務(wù)體系與品牌建設(shè)，整合公司業(yè)務(wù),、投資銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理和金融市場業(yè)務(wù)資源,，優(yōu)化“貸,、承、投,、顧”服務(wù)鏈條,，為客戶提供一站式綜合化金融服務(wù)。

在江蘇某公司的案例中,，華夏銀行蘇州分行成功落地6.64億并購貸款,，其中，這家公司1600萬噸煉化一體化項目總投資677億元,，建成投產(chǎn)后,，可實現(xiàn)年產(chǎn)值約925億元，利稅約240億元,。項目為江蘇省歷史上投資金額最大的民營制造業(yè)項目,，對于補足我國石化產(chǎn)品供應(yīng)將發(fā)揮積極作用，對促進我國石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義,。自2018年12月正式動工后，2021年是該項目投產(chǎn)的關(guān)鍵之年,，華夏銀行在深入了解企業(yè)投產(chǎn)運營的需求后,，迅速響應(yīng)，設(shè)計并購貸款融資方案,，通過并購貸款幫助企業(yè)收購社會資本方股權(quán),，有效提高公司綜合競爭能力和盈利能力。

本次江蘇省大型并購業(yè)務(wù)的成功落地,，是華夏銀行“融資+融智”專業(yè)能力的體現(xiàn),，可與各個業(yè)務(wù)板塊形成協(xié)同效應(yīng)，帶動綜合收益,。本次并購交易也將助力客戶實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級,，對深化銀企合作關(guān)系，增強客戶粘性,，提升客戶價值具有深遠(yuǎn)意義,。同時，也是華夏銀行踐行“商行+投行”戰(zhàn)略,、打造并購金融品牌的良好實踐,。

結(jié)合商業(yè)銀行在資金,、客戶、人才,、信息等方面的天然優(yōu)勢,，并購業(yè)務(wù)是投行綜合服務(wù)能力的重要體現(xiàn)，一直被視為投行業(yè)務(wù)的皇冠,。

在華夏銀行的創(chuàng)新實踐下,，這種業(yè)務(wù)發(fā)展模式不乏優(yōu)秀的成功案例。2020年,，在華夏銀行支持下,，金光紙業(yè)完成對博匯紙業(yè)的收購，助力金光紙業(yè)進一步鞏固白卡紙行業(yè)龍頭地位,，該筆交易榮獲添信資本“2020年度十大最具影響力并購交易”之首,，成為華夏銀行落地的并購明星項目。華夏銀行于2020年在總行投資銀行部設(shè)立并購銀團專業(yè)團隊,，以滿足對并購業(yè)務(wù)專業(yè)服務(wù)不斷增長的需求,，推動并購融資業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長，并于當(dāng)年實現(xiàn)并購業(yè)務(wù)增速位居股份制銀行首位,。通過并購業(yè)務(wù)的切入,，深化了銀企合作關(guān)系，為商行和其他投行業(yè)務(wù)均有較大的帶動效應(yīng),。在2021年金融創(chuàng)新論壇上,，華夏銀行摘得“十佳投資銀行創(chuàng)新獎”的殊榮，正是源于該行在并購業(yè)務(wù)市場影響力出色表現(xiàn),。

投行業(yè)務(wù)多點開花 再上新臺階

除了在并購業(yè)務(wù)的市場影響力不斷增強,，華夏銀行的“商行+投行”聯(lián)動在同業(yè)融資、顧問撮合業(yè)務(wù),、跨境業(yè)務(wù),、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)等領(lǐng)域均有優(yōu)異表現(xiàn)。

在直接融資方面,，2021年以來,，華夏銀行通過投行標(biāo)準(zhǔn)化債券承銷業(yè)務(wù)服務(wù)AAA評級優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶191戶，其中今年新增客戶144戶,，已累計為202家優(yōu)質(zhì)重點客戶在銀行間債券市場發(fā)行落地2414.7億元債券,，高效滿足客戶直融需求，持續(xù)提升華夏銀行對重點客戶的綜合金融服務(wù)能力,。積極部署耕耘金融債市場,，廣覆蓋和深合作同業(yè)客戶，積極構(gòu)建全譜系債券產(chǎn)品方陣,，通過總分行協(xié)同發(fā)力,，今年金融債承銷突飛猛進,，截至2021年三季度末，承銷金融債37支,，規(guī)模405.28億,，同比增長182.82%。

在融資業(yè)務(wù)之外,，華夏銀行另辟蹊徑持續(xù)拓展顧問撮合業(yè)務(wù)領(lǐng)域,。華夏銀行通過向保險、年金,、信托、基金,、券商,、租賃等機構(gòu)所持有或管理的外部資金推薦投融資項目，為客戶提供多渠道,、專業(yè)化的綜合金融服務(wù),。截至2021年三季度末，華夏銀行投行顧問撮合業(yè)務(wù)存量規(guī)模已突破3500億元,，以“華夏撮合 融通華夏”為理念,，成功打造華夏銀行在撮合業(yè)務(wù)市場的品牌影響力。

值得關(guān)注的是,，2021年,，華夏銀行境外債承銷實現(xiàn)破冰突破。華夏銀行于2021年3月底取得境外債承銷資格,，以此為契機,，進一步深化“商行+投行”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，提升對中資企業(yè)的跨境金融服務(wù)能力,。資格獲取兩周內(nèi)急速破冰實現(xiàn)首單業(yè)務(wù)落地,，短短7個月，境外債承銷業(yè)務(wù)落地33筆,，規(guī)模折合人民幣571.11億元,，多策并舉致力于為國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供境外融資平臺，建立完善跨境聯(lián)動機制,，推進總分支,、境內(nèi)外分行協(xié)同服務(wù)客戶取得實效，助力“企業(yè)走出去,，外資引進來”,。

在盤活企業(yè)存量資產(chǎn)、降低企業(yè)財務(wù)杠桿方面,，華夏銀行的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)解決了客戶的燃眉之急,。2021年前三季度,，華夏銀行資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)服務(wù)全國各地多家企業(yè)，發(fā)行多單具有較強市場影響力和良好示范效應(yīng)的創(chuàng)新產(chǎn)品,。其中成功發(fā)行的“廣東省首單國企創(chuàng)新型結(jié)構(gòu)調(diào)整ABN”,、“安徽省首單并表資產(chǎn)支持票據(jù)”、“個人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券”等項目,，在市場上樹立了華夏銀行資產(chǎn)證券化的良好口碑,。

“商行+投行”轉(zhuǎn)型持續(xù)推進 呈現(xiàn)新亮點

“商行+投行”的模式下，商業(yè)銀行進行商投聯(lián)動,，可以突破傳統(tǒng)存貸匯業(yè)務(wù),，進行綜合化轉(zhuǎn)型。在一系列的創(chuàng)新舉措下,，華夏銀行投行業(yè)務(wù)規(guī)模再上新臺階,，新興業(yè)務(wù)規(guī)模增長迅猛。

截至2021年三季度末,，投行業(yè)務(wù)規(guī)模4671.96億元,，較去年同期增長48.56%，其中新興業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到2257.26億元,，較去年同期增長93.04%,，投行業(yè)務(wù)實現(xiàn)全面突破，多點開花,。

在確定戰(zhàn)略之初,，華夏銀行的投行業(yè)務(wù)就獲得突飛猛進的進步，2020年,，華夏銀行債券承銷規(guī)模同比排名持續(xù)提升,；在并購融資、ABN,、市場化債轉(zhuǎn)股實現(xiàn)零的突破,。

新五年發(fā)展規(guī)劃的開局之年，華夏銀行深入踐行“商行+投行”戰(zhàn)略,，除了傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新,，在金融市場業(yè)務(wù)、貿(mào)易金融,、資產(chǎn)托管等業(yè)務(wù)條線,，同樣取得重要成果。在金融市場業(yè)務(wù)中,，通過債券交易,、金融市場重點產(chǎn)品和投融資工具推廣，帶動分行存款余額1120億元，投行中間業(yè)務(wù)收入1.84億元,，托管業(yè)務(wù)3146.97億元,，綠色債券投資87.41億元，推動對高信用評級的重點客戶發(fā)起主動授信752戶,。

在貿(mào)易金融方面,，1-9月，華夏銀行累計協(xié)助香港分行落地境外債券承銷業(yè)務(wù)24筆,，投資及承銷規(guī)模約8.72億美元,，實現(xiàn)承銷手續(xù)費收入258萬元。

在資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)上,，華夏銀行持續(xù)加強新產(chǎn)品研發(fā),，不斷實現(xiàn)托管服務(wù)新突破。今年以來,，華夏銀行托管基金數(shù)量突破100只,、凈值首次突破2200億元，新增托管ETF,、FOF、MOM等品種,，托管基金類型已涵蓋市場絕大部分品種,，實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入同比增幅60.57%。

在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,、金融脫媒,、客戶融資需求多樣化的背景下，“商行+投行”的綜合性經(jīng)營模式可以拓展銀行盈利來源,、擴大市場份額,，提高競爭力。華夏銀行正從重資產(chǎn),、重資本向輕資產(chǎn),、輕資本轉(zhuǎn)變，在全行員工不斷的努力和創(chuàng)新舉措下,，穩(wěn)步轉(zhuǎn)型向綜合化經(jīng)營邁進,。

來源：華夏銀行 

編輯：李亞鍵 

審核：劉鶴洋