河南商報記者 陳薇
9月11日晚,，上交所科創(chuàng)板披露了京東數(shù)科招股說明書。此次發(fā)行規(guī)模擬不超過5.38億股,，計劃募集資金總額為203.67億元,。此次上市募集資金全部用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目，其中超過72%的募集資金直接用于技術(shù)研發(fā)和數(shù)字化升級項目,。
企業(yè)數(shù)字化是京東數(shù)科主要營收來源
京東數(shù)科成立于2013年,，初期主要基于京東集團電商平臺為商家及消費者提供普惠金融服務(wù)，比如大家熟悉的“京東白條”等產(chǎn)品,。之后,，公司戰(zhàn)略定位發(fā)生變化，商業(yè)模式也從服務(wù)消費者轉(zhuǎn)向企業(yè)、金融機構(gòu),、政府等,。
根據(jù)招股說明書披露的信息，京東數(shù)科主營業(yè)務(wù)主要為金融機構(gòu)數(shù)字化解決方案,、商戶與企業(yè)數(shù)字化解決方案,、政府及其他客戶數(shù)字化解決方案三部分。截至2020年6月,，上述三大部分業(yè)務(wù)的營收占比分別為41.48%,、52.37%和5.57%。
目前,，商戶與企業(yè)業(yè)務(wù)是京東數(shù)科的第一大營收來源,，但最近三年來營收增長在逐漸放緩，2019年來自這項業(yè)務(wù)的營收增速僅為9%,。不過,，京東數(shù)科金融機構(gòu)業(yè)務(wù)增速很快，2019年實現(xiàn)營收62億元,，同比增長88%。來自政府及其他板塊的業(yè)務(wù)目前體量較小,，但增速迅猛,，2019年同比增長460%。
凈利潤指標看,，京東數(shù)科于2018年開始扭虧為盈,，當年歸屬于母公司股東的凈利潤1.3億元，2019年凈利潤同比增長五倍至7.9億元,。然而,，2020年上半年，京東數(shù)科又陷入虧損,，當期錄得虧損6.7億元,。然而在扣除非經(jīng)常損益后，2020年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤3.8億元,。
劉強東擁有京東數(shù)科75%表決權(quán)
招股書顯示,，京東集團是京東數(shù)科第一大客戶。2020年上半年,，來自京東集團的收入為30.86億元,，占到京東數(shù)科總營收的30%。
京東集團董事長劉強東是京東數(shù)科的控股股東和實際控制人,。劉強東直接持有發(fā)行前京東數(shù)科總股本的8.86%,，通過領(lǐng)航方圓、宿遷聚合、博大合能間接持股41.49%,，共計持有京東數(shù)科發(fā)行前50.35%股份,。通過特別表決權(quán)安排，劉強東持有表決權(quán)總數(shù)的75%,。京東數(shù)科CEO陳生強的持股比例為4.23%,，是僅次于劉強東的自然人股東。
由于此前螞蟻集團剛剛披露了招股書,，因此京東數(shù)也在招股書中談及競爭對手諸如螞蟻集團,、賽富時（Salesforce）、阿里云等,，京東數(shù)科認為,，幾家公司分別在數(shù)字經(jīng)濟范疇下科技、行業(yè)和生態(tài)的不同層面或不同領(lǐng)域開展業(yè)務(wù),，客戶群體,、 經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)模式與公司均存在一定差異,，因此財務(wù)數(shù)據(jù)并不直接可比,。
募集資金將用于技術(shù)研發(fā)等業(yè)務(wù)
京東科創(chuàng)板上市擬募資200億元，投資6個項目,，包括金融機構(gòu)數(shù)字化解決方案升級,，商戶和企業(yè)數(shù)字化解決方案升級，新興行業(yè)數(shù)字化解決方案升級,，開放平臺升級,，數(shù)字科技中心擴建和補充流動資金，其中70%以上將直接投資技術(shù)和數(shù)字化服務(wù)升級項目,。
區(qū)塊鏈等創(chuàng)新業(yè)務(wù),，讓京東數(shù)科“科創(chuàng)”屬性更為明顯，招股書申報稿顯示,，京東數(shù)科“智臻鏈”可為企業(yè)提供商品溯源,、數(shù)字存證、電子合同等服務(wù)能力,。目前,，公司已對外開放JD Chain和JD BaaS兩大核心技術(shù)平臺。截至目前,，智臻鏈落鏈數(shù)據(jù)超10億級,。
此外，京東數(shù)科AI平臺解決方案,，可以幫助企業(yè)與合作伙伴快速構(gòu)建統(tǒng)一的AI基礎(chǔ)能力,，目前已實現(xiàn)真人識別正確率達99.8%,，達到國家認證的金融支付級安全標準。
招股書顯示,，2017年~2020年,，公司的研發(fā)費用分別為10.78億元、17.43億元,、25.67億元及16.19億元,，占當期營業(yè)收入的比例分別為11.88%、12.80%,、14.10%及15.67%,。截至2020年6月30日，京東數(shù)科共有在崗員工數(shù)9989人,，其中研發(fā)人員及專業(yè)人員占公司員工總數(shù)的比例約為70%,。
編輯：馬千惠
統(tǒng)籌：趙強
