河南商報(bào)記者 陳薇
9月11日晚,，上交所科創(chuàng)板披露了京東數(shù)科招股說(shuō)明書,。此次發(fā)行規(guī)模擬不超過(guò)5.38億股,，計(jì)劃募集資金總額為203.67億元,。此次上市募集資金全部用于主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，其中超過(guò)72%的募集資金直接用于技術(shù)研發(fā)和數(shù)字化升級(jí)項(xiàng)目,。
企業(yè)數(shù)字化是京東數(shù)科主要營(yíng)收來(lái)源
京東數(shù)科成立于2013年,，初期主要基于京東集團(tuán)電商平臺(tái)為商家及消費(fèi)者提供普惠金融服務(wù)，比如大家熟悉的“京東白條”等產(chǎn)品,。之后,，公司戰(zhàn)略定位發(fā)生變化，商業(yè)模式也從服務(wù)消費(fèi)者轉(zhuǎn)向企業(yè),、金融機(jī)構(gòu),、政府等。
根據(jù)招股說(shuō)明書披露的信息,，京東數(shù)科主營(yíng)業(yè)務(wù)主要為金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化解決方案,、商戶與企業(yè)數(shù)字化解決方案、政府及其他客戶數(shù)字化解決方案三部分,。截至2020年6月,，上述三大部分業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比分別為41.48%、52.37%和5.57%,。
目前,，商戶與企業(yè)業(yè)務(wù)是京東數(shù)科的第一大營(yíng)收來(lái)源，但最近三年來(lái)營(yíng)收增長(zhǎng)在逐漸放緩,，2019年來(lái)自這項(xiàng)業(yè)務(wù)的營(yíng)收增速僅為9%,。不過(guò)，京東數(shù)科金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)增速很快,，2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收62億元,，同比增長(zhǎng)88%。來(lái)自政府及其他板塊的業(yè)務(wù)目前體量較小,，但增速迅猛,，2019年同比增長(zhǎng)460%。
凈利潤(rùn)指標(biāo)看,，京東數(shù)科于2018年開始扭虧為盈,，當(dāng)年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1.3億元，2019年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)五倍至7.9億元,。然而,，2020年上半年,，京東數(shù)科又陷入虧損，當(dāng)期錄得虧損6.7億元,。然而在扣除非經(jīng)常損益后,，2020年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.8億元。
劉強(qiáng)東擁有京東數(shù)科75%表決權(quán)
招股書顯示,，京東集團(tuán)是京東數(shù)科第一大客戶,。2020年上半年，來(lái)自京東集團(tuán)的收入為30.86億元,，占到京東數(shù)科總營(yíng)收的30%,。
京東集團(tuán)董事長(zhǎng)劉強(qiáng)東是京東數(shù)科的控股股東和實(shí)際控制人。劉強(qiáng)東直接持有發(fā)行前京東數(shù)科總股本的8.86%,，通過(guò)領(lǐng)航方圓,、宿遷聚合、博大合能間接持股41.49%,，共計(jì)持有京東數(shù)科發(fā)行前50.35%股份,。通過(guò)特別表決權(quán)安排，劉強(qiáng)東持有表決權(quán)總數(shù)的75%,。京東數(shù)科CEO陳生強(qiáng)的持股比例為4.23%,，是僅次于劉強(qiáng)東的自然人股東。
由于此前螞蟻集團(tuán)剛剛披露了招股書,，因此京東數(shù)也在招股書中談及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手諸如螞蟻集團(tuán),、賽富時(shí)（Salesforce）、阿里云等,，京東數(shù)科認(rèn)為,，幾家公司分別在數(shù)字經(jīng)濟(jì)范疇下科技、行業(yè)和生態(tài)的不同層面或不同領(lǐng)域開展業(yè)務(wù),，客戶群體,、 經(jīng)營(yíng)范圍,、業(yè)務(wù)模式與公司均存在一定差異,，因此財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并不直接可比。
募集資金將用于技術(shù)研發(fā)等業(yè)務(wù)
京東科創(chuàng)板上市擬募資200億元,，投資6個(gè)項(xiàng)目,，包括金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化解決方案升級(jí)，商戶和企業(yè)數(shù)字化解決方案升級(jí),，新興行業(yè)數(shù)字化解決方案升級(jí),，開放平臺(tái)升級(jí)，數(shù)字科技中心擴(kuò)建和補(bǔ)充流動(dòng)資金,，其中70%以上將直接投資技術(shù)和數(shù)字化服務(wù)升級(jí)項(xiàng)目,。
區(qū)塊鏈等創(chuàng)新業(yè)務(wù),，讓京東數(shù)科“科創(chuàng)”屬性更為明顯，招股書申報(bào)稿顯示,，京東數(shù)科“智臻鏈”可為企業(yè)提供商品溯源,、數(shù)字存證、電子合同等服務(wù)能力,。目前,，公司已對(duì)外開放JD Chain和JD BaaS兩大核心技術(shù)平臺(tái)。截至目前,，智臻鏈落鏈數(shù)據(jù)超10億級(jí),。
此外，京東數(shù)科AI平臺(tái)解決方案,，可以幫助企業(yè)與合作伙伴快速構(gòu)建統(tǒng)一的AI基礎(chǔ)能力,，目前已實(shí)現(xiàn)真人識(shí)別正確率達(dá)99.8%，達(dá)到國(guó)家認(rèn)證的金融支付級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn),。
招股書顯示,，2017年~2020年，公司的研發(fā)費(fèi)用分別為10.78億元,、17.43億元,、25.67億元及16.19億元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為11.88%,、12.80%,、14.10%及15.67%。截至2020年6月30日,，京東數(shù)科共有在崗員工數(shù)9989人,，其中研發(fā)人員及專業(yè)人員占公司員工總數(shù)的比例約為70%。
編輯：馬千惠
統(tǒng)籌：趙強(qiáng)
