7月28日，易成新能發(fā)布公告,，擬通過發(fā)行股份和可轉(zhuǎn)債的形式收購平煤隆基30.00%股權(quán),，并募集最高3.27億元的配套資金獲得深交所受理。
這是創(chuàng)業(yè)板注冊制下,，河南首家資產(chǎn)重組獲受理公司,。預(yù)計，與此前核準(zhǔn)制相比,，注冊制下整個交易流程效率有望提高,。
河南商報記者 陳薇
【易成新能發(fā)行股份購買資產(chǎn)獲受理】
據(jù)易成新能公告信息，該公司擬向同為平煤神馬集團(tuán)旗下的首山化工發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券,，購買其持有的平煤隆基30.00%股權(quán),。交易完成后，易成新能持有控股子公司平煤隆基的股權(quán)比例由50.20%增加到80.20%,。
根據(jù)易成新能與首山化工簽署的《發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)協(xié)議》，平煤隆基30%的股權(quán)交易價格為3.27億元,，其中以發(fā)行股份的方式支付交易對價的80%,，即2.6億元；以發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的方式支付交易對價的20%,，即6549.65萬元,。
同時，易成新能計劃募集配套資金不超過3.27億元,，用于年產(chǎn)500MW超高效單晶硅電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)以及補充流動資金,。
對于該項資產(chǎn)重組，易成新能表示,，上市公司將持有平煤隆基股權(quán)比例增加,，將有利于增強上市公司的盈利能力。根據(jù)雙方簽訂的《業(yè)績補償協(xié)議》,，首山化工承諾平煤隆基在2020年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后,，凈利潤不低于1.2億元。
【注冊制下預(yù)計交易周期將縮短】
對易成新能來說,，其也需要收購來支撐業(yè)績,。7月中旬易成新能發(fā)布2020年半年度業(yè)績預(yù)告。預(yù)計上半年度,，歸屬于上市公司股東的凈利潤1400萬元~1800萬元,，比上年同期減少97.94%~97.35%，上年同期盈利67888.77萬元,。
而業(yè)績下滑主要受國內(nèi)外新冠肺炎疫情等不可抗力因素影響,，開封炭素生產(chǎn)鏈和供應(yīng)鏈均受到較大影響,，石墨電極產(chǎn)品出口受阻，銷量和售價均大幅下滑,，導(dǎo)致歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅減少,。
早在6月1日，易成新能就已發(fā)布公告,，稱發(fā)行股份購買資產(chǎn)獲證監(jiān)會受理,。但創(chuàng)業(yè)板試點注冊制實施，證監(jiān)會終止對創(chuàng)業(yè)板公司并購重組審核,，易成新能再次向深圳證券交易所報送相關(guān)文件,。
雖然這其中耽誤了近兩個月時間，但注冊制下整個審核流程有望加快,。根據(jù)相關(guān)制度安排,，創(chuàng)業(yè)板注冊制下交易所在收到重組申請文件5個交易日后，會作出是否受理的決定,。
申請發(fā)行股份購買資產(chǎn)的,，交易所會在受理之日起10個工作日內(nèi)提出首輪審核問詢。這意味著,，易成新能最快8月11日之前即會進(jìn)入問詢階段,，但審核問詢可進(jìn)行多輪。通常來說,，自受理之日起,，交易所會在45個自然日內(nèi)出具審核意見或終止審核。
此外,，創(chuàng)業(yè)板還為“小額快速”的重組申請留下了簡便通道：交易所作出受理決定后,，即可進(jìn)入上市委審議環(huán)節(jié)，沒有問詢環(huán)節(jié),。但“小額快速”要求發(fā)行股份購買資產(chǎn)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且最近12個月累計交易金額不超過5億元,，而易成新能已經(jīng)超出了這個額度。
統(tǒng)籌：趙 強
編輯：閆夢園
