近日,，Wind資訊金融終端發(fā)布“2018年NAFMII債務(wù)融資工具承銷排行榜”,，興業(yè)銀行以4804.5億元的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷規(guī)模和657只的承銷只數(shù),，首次雙雙位居市場榜首,，市場份額8.78%,，進(jìn)一步鞏固提升了興業(yè)銀行在債務(wù)融資市場的市場地位和影響力。
改革開放40年,，中國債券市場從無到有,，已躋身全球三甲之列，為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn),。Wind數(shù)據(jù)顯示,，2018年，各類機(jī)構(gòu)總發(fā)行債券43.7萬億,，同比增長7%,，已成為企業(yè)直接融資的重要渠道、資金供給的“大動脈”,。
“債券承銷是我行的優(yōu)勢業(yè)務(wù)之一,，我們始終根植于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，持續(xù)優(yōu)化債券融資服務(wù),，幫助企業(yè)提高直接融資比重,。”興業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理陳偉表示。據(jù)了解,，興業(yè)銀行債券產(chǎn)品體系涵蓋了各類債券產(chǎn)品類型,，債券承銷規(guī)模已連續(xù)7年蟬聯(lián)股份制銀行第一。
2018年,，興業(yè)銀行圍繞國家戰(zhàn)略和實(shí)體企業(yè)內(nèi)在需求,，以“商行+投行”為抓手， 持續(xù)推動債務(wù)融資工具產(chǎn)品創(chuàng)新,，先后為南京浦口康居集團(tuán)發(fā)行全市場首單可持續(xù)發(fā)展債券,，助力綠色保障房建設(shè)；為招商局租賃,、中建七局等企業(yè)發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù),，助力企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化資源配置,，服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,；落地市場首單綠色永續(xù)債、市場首單租賃公司綠色債等多筆綠色債券,，全年累計(jì)承銷綠色債務(wù)融資工具51億元,，居全市場首位；通過債券通,，為主承銷債券引入境外投資人,，幫助優(yōu)化了企業(yè)融資結(jié)構(gòu)，降低了融資成本,。
面對民營企業(yè)融資難,、債券發(fā)行難的問題,，興業(yè)銀行在全國首批為亨通集團(tuán)、中天科技創(chuàng)設(shè)了信用風(fēng)險緩釋憑證（CRMW）,實(shí)現(xiàn)兩只民營企業(yè)債券融資支持工具順利落地,，促進(jìn)了民營企業(yè)債券融資,。同時，持續(xù)開展融資租賃,、應(yīng)收賬款,、供應(yīng)鏈等企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，盤活民營企業(yè)存量資產(chǎn),。截至目前,，興業(yè)銀行存續(xù)民營企業(yè)債券規(guī)模631億元，占全市場民企存續(xù)規(guī)模的十分之一,。
興業(yè)銀行依托香港分行這一聯(lián)結(jié)境內(nèi)外的“橋頭堡”,，大力布局境外債券承銷,引進(jìn)境外低成本資金，拓寬企業(yè)融資渠道,，全年承銷發(fā)行中資股份制商業(yè)銀行首單歐元債,、全國交投企業(yè)首單人民幣點(diǎn)心債等境外債券373億美元，位列中資股份制銀行第二位,，成功在境外債券資本市場占據(jù)一席之地。
作為中國綠色金融先行者,，興業(yè)銀行還積極推動我國綠色債券市場體系建設(shè),，在2018年11月份發(fā)行了兩期合計(jì)600億元綠色金融債，并完成首支境外綠色金融債券發(fā)行,，成為中資商業(yè)銀行中首家完成境內(nèi)境外兩個市場綠色金融債發(fā)行的銀行,，綠色金融債發(fā)行余額也躍居全球商業(yè)金融機(jī)構(gòu)首位，為該行支持節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目,、綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)提供了充足的資金來源,。
展望2019年，興業(yè)銀行將堅(jiān)持以客戶為中心,，健全“商行+投行”聯(lián)動機(jī)制,，打造特色“債券銀行”，推動投行業(yè)務(wù)向“融資+融智”轉(zhuǎn)型,，不斷加強(qiáng)承銷業(yè)務(wù)能力建設(shè),，構(gòu)建發(fā)行人與境內(nèi)外市場間的溝通橋梁，繼續(xù)為中國債券市場發(fā)展積極貢獻(xiàn)力量,，精準(zhǔn)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),。
改革開放40年,，中國債券市場從無到有,，已躋身全球三甲之列，為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn),。Wind數(shù)據(jù)顯示,，2018年，各類機(jī)構(gòu)總發(fā)行債券43.7萬億,，同比增長7%,，已成為企業(yè)直接融資的重要渠道、資金供給的“大動脈”,。
“債券承銷是我行的優(yōu)勢業(yè)務(wù)之一,，我們始終根植于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，持續(xù)優(yōu)化債券融資服務(wù),，幫助企業(yè)提高直接融資比重,。”興業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理陳偉表示。據(jù)了解,，興業(yè)銀行債券產(chǎn)品體系涵蓋了各類債券產(chǎn)品類型,，債券承銷規(guī)模已連續(xù)7年蟬聯(lián)股份制銀行第一。
2018年,，興業(yè)銀行圍繞國家戰(zhàn)略和實(shí)體企業(yè)內(nèi)在需求,，以“商行+投行”為抓手， 持續(xù)推動債務(wù)融資工具產(chǎn)品創(chuàng)新,，先后為南京浦口康居集團(tuán)發(fā)行全市場首單可持續(xù)發(fā)展債券,，助力綠色保障房建設(shè)；為招商局租賃,、中建七局等企業(yè)發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù),，助力企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化資源配置,，服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,；落地市場首單綠色永續(xù)債、市場首單租賃公司綠色債等多筆綠色債券,，全年累計(jì)承銷綠色債務(wù)融資工具51億元,，居全市場首位；通過債券通,，為主承銷債券引入境外投資人,，幫助優(yōu)化了企業(yè)融資結(jié)構(gòu)，降低了融資成本,。
面對民營企業(yè)融資難,、債券發(fā)行難的問題,，興業(yè)銀行在全國首批為亨通集團(tuán)、中天科技創(chuàng)設(shè)了信用風(fēng)險緩釋憑證（CRMW）,實(shí)現(xiàn)兩只民營企業(yè)債券融資支持工具順利落地,，促進(jìn)了民營企業(yè)債券融資,。同時，持續(xù)開展融資租賃,、應(yīng)收賬款,、供應(yīng)鏈等企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，盤活民營企業(yè)存量資產(chǎn),。截至目前,，興業(yè)銀行存續(xù)民營企業(yè)債券規(guī)模631億元，占全市場民企存續(xù)規(guī)模的十分之一,。
興業(yè)銀行依托香港分行這一聯(lián)結(jié)境內(nèi)外的“橋頭堡”,，大力布局境外債券承銷,引進(jìn)境外低成本資金，拓寬企業(yè)融資渠道,，全年承銷發(fā)行中資股份制商業(yè)銀行首單歐元債,、全國交投企業(yè)首單人民幣點(diǎn)心債等境外債券373億美元，位列中資股份制銀行第二位,，成功在境外債券資本市場占據(jù)一席之地。
作為中國綠色金融先行者,，興業(yè)銀行還積極推動我國綠色債券市場體系建設(shè),，在2018年11月份發(fā)行了兩期合計(jì)600億元綠色金融債，并完成首支境外綠色金融債券發(fā)行,，成為中資商業(yè)銀行中首家完成境內(nèi)境外兩個市場綠色金融債發(fā)行的銀行,，綠色金融債發(fā)行余額也躍居全球商業(yè)金融機(jī)構(gòu)首位，為該行支持節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目,、綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)提供了充足的資金來源,。
展望2019年，興業(yè)銀行將堅(jiān)持以客戶為中心,，健全“商行+投行”聯(lián)動機(jī)制,，打造特色“債券銀行”，推動投行業(yè)務(wù)向“融資+融智”轉(zhuǎn)型,，不斷加強(qiáng)承銷業(yè)務(wù)能力建設(shè),，構(gòu)建發(fā)行人與境內(nèi)外市場間的溝通橋梁，繼續(xù)為中國債券市場發(fā)展積極貢獻(xiàn)力量,，精準(zhǔn)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),。