9月10日，興業(yè)銀行成功發(fā)行銀行間市場首單央企商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持票據(jù)(CMBN)---保利置業(yè)集團有限公司2018年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)(簡稱“18保利置業(yè)ABN001”)，發(fā)行規(guī)模11億元,，優(yōu)先A級票面利率5.3%,，優(yōu)先B級票面利率6.3%。評級機構對優(yōu)先A,、B兩檔的評級均為AAA,，債項評級高，受到眾多機構投資者高度認可,，認購倍數(shù)均超過2倍,。

本項目的成功發(fā)行，是保利置業(yè)集團有限公司在銀行間市場的首次亮相,，為銀行間市場引入又一重量級央企,。據(jù)介紹，作為湖北省首單CMBN項目,，“18保利置業(yè)ABN001”底層物業(yè)---武漢保利廣場總建筑面積約15萬平方米,，由46層主樓、20層副樓,、8層裙樓及4層地下室組成,，是集甲級寫字樓、精品商業(yè)等物業(yè)于一體的大型城市綜合體,。

該項目采用多種增信方式保證投資安全,。除底層商業(yè)地產(chǎn)抵押和租金收入質(zhì)押之外，還安排保利置業(yè)直接為底層信托貸款提供差額補足承諾,、為資產(chǎn)支持票據(jù)提供回售和回購承諾,，項目本金對抵押物評估凈值的抵押率為60.95%。據(jù)測算,，項目底層目標資產(chǎn)的租金收入等對優(yōu)先A級資產(chǎn)支持票據(jù)(規(guī)模6.5億元)每年的本息支出覆蓋倍數(shù)在1.5倍及以上,，為投資安全提供了充足的保障。

“該項目的發(fā)行,，不僅有助于盤活存量優(yōu)質(zhì)商業(yè)物業(yè),，進一步促進優(yōu)化資源配置，也是運用債務融資工具有效服務實體經(jīng)濟的具體舉措,。”興業(yè)銀行投資銀行部有關負責人表示,。

今年以來，興業(yè)銀行按照“商行+投行”戰(zhàn)略布局,，以客戶為中心,，圍繞我國經(jīng)濟結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉型升級趨勢，大力發(fā)展資產(chǎn)證券化,、并購重組,、權益投資等創(chuàng)新業(yè)務,，持續(xù)提升投行業(yè)務競爭力。先后主承了銀行間市場首單CMBN,、首單REITs、首單循環(huán)購買結構ABN等多項證券化創(chuàng)新產(chǎn)品,。2016年至今,，興業(yè)銀行作為主承銷商已在銀行間市場發(fā)行13單資產(chǎn)支持票據(jù)產(chǎn)品，發(fā)行規(guī)模207.02億元,，發(fā)行單數(shù)和發(fā)行規(guī)模均位居市場第一,。其中，CMBN發(fā)行規(guī)模76億元,，占銀行間市場公募CMBN發(fā)行總規(guī)模的46%,。