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金融之星·2024年度優(yōu)秀財富管理團隊

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-12-25  瀏覽次數(shù):14385
核心提示:開新局,,譜新篇,;展新貌,啟新程,。2024年,,是貫徹落實中央金融工作會議精神的開局之年,也是推動金融高質(zhì)量發(fā)展,、更好服務(wù)實體經(jīng)濟的重要一年,。這一年,從服務(wù)實體經(jīng)濟的深度拓展到防控金融風險的精準施策,,從深化金融改革的穩(wěn)步推進到擴大金融開放的闊步前行


開新局,,譜新篇;展新貌,啟新程,。

2024年,,是貫徹落實中央金融工作會議精神的開局之年,也是推動金融高質(zhì)量發(fā)展,、更好服務(wù)實體經(jīng)濟的重要一年,。

這一年,從服務(wù)實體經(jīng)濟的深度拓展到防控金融風險的精準施策,,從深化金融改革的穩(wěn)步推進到擴大金融開放的闊步前行,,每一篇章都描繪著金融高質(zhì)量發(fā)展的宏偉藍圖。

這一年,,我們目睹金融機構(gòu)積極作為,,創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)模式,精準滴灌實體經(jīng)濟,;見證監(jiān)管部門完善規(guī)則,,優(yōu)化市場生態(tài),筑牢風險防線,;亦看到金融科技與傳統(tǒng)金融加速融合,,“煥新”行業(yè)活力。

這一年,,在服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的時代“新”潮中,,河南金融機構(gòu)全力做好“五篇大文章”,給實體經(jīng)濟活血脈,、壯筋骨,、強底氣,成為推動金融高質(zhì)量發(fā)展的執(zhí)行者,、行動派,、實干家。

在此背景下,,也涌現(xiàn)出一批扎根中原厚土的行業(yè)脊梁,,他們在政策的指引下,突破創(chuàng)新,、嚴控風險,、服務(wù)民生,用行動詮釋金融服務(wù)實體初心,,踐行社會責任使命,。一路尋星,尋得滿天星河燦爛,;一滴澆灌,,換取無
限綠意盎然,。河南商報希望借“尋星”之舉,激勵更多金融從業(yè)者逐光前行,,為金融強國建設(shè)添磚加瓦,,讓河南金融力量在時代浪潮中熠熠生輝,讓河南經(jīng)濟在金融高質(zhì)量發(fā)展助力下開啟璀璨新程,。(丁亞菲)


交通銀行南陽分行

圖片 47
上榜理由:

交通銀行南陽分行始終踐行以客戶為中心的發(fā)展理念,,緊緊圍繞周邊百姓和代發(fā)單位的金融需求,不斷提升財富管理水平和服務(wù)能力,,零售AUM管理截至10月末同比增幅16%,,系統(tǒng)內(nèi)地市行排在第一方陣。近年來,,通過社銀合作,,不斷打造“社保便民服務(wù)五星網(wǎng)點”,發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,,為社??腿禾峁I(yè)化財富管理服務(wù)。通過“一起趣跨年”開心麻花舞臺劇,、“豫見交行 智領(lǐng)未來”經(jīng)濟發(fā)展論壇等大型活動,,回饋社會,普及金融知識,,做好投資者教育輔導(dǎo),,擦亮了交通銀行在南陽當?shù)氐慕鹱终信疲菇煌ㄣy行南陽分行專業(yè)的財富管理服務(wù)深入人心,。


中國銀行鄭州自貿(mào)區(qū)分行

圖片 48
上榜理由:

中國銀行鄭州自貿(mào)區(qū)分行秉承“持續(xù)奮斗 創(chuàng)造價值”的信念,,著力打造一支經(jīng)驗豐富、資質(zhì)良好,、專業(yè)知識全面,、風控管理水平高的財富管理團隊,持續(xù)推動理財經(jīng)理由“銷售型”向“投顧式”轉(zhuǎn)型,,圍繞客戶的財富需求和風險偏好,,提供專享、創(chuàng)富,、高品質(zhì)的“陪伴式財富管理服務(wù)”。財富金融業(yè)務(wù)發(fā)展不斷實現(xiàn)新突破,,理財經(jīng)理隊伍綜合素養(yǎng)持續(xù)提升,,財富業(yè)務(wù)考核系統(tǒng)內(nèi)名列前茅。


浦發(fā)銀行建西支行財富團隊

圖片 49
上榜理由:

浦發(fā)銀行建西支行財富團隊成立于2003年,,21來年始終堅持“篤守誠信 創(chuàng)造卓越”的核心價值觀和“新思維 心服務(wù)”的品牌主張,,堅持以卓越之心規(guī)劃財富,,以有溫度的服務(wù)陪件篤行致遠,聚焦“財資金融”賽道,,致力打造更具個性化,、專業(yè)化、系統(tǒng)化的有溫度的財富管理服務(wù),。團隊管理金融資產(chǎn)35億元以上,,年增幅10%以上,維護中高端以上客戶近6000余人,,當年財富中收完成率排名第一,。團隊共有4名理財經(jīng)理,均持有AFP證書,,其中共產(chǎn)黨員3名,,并連續(xù)多年榮獲優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、先進工作者榮譽稱號,。擅長財富管理規(guī)劃和綜合資產(chǎn)管理,,為客戶提供全方位的財富管理服務(wù),得到了客戶的廣泛認可,。


中原銀行滎陽支行

圖片 50
上榜理由:

成立八年來,,中原銀行滎陽支行始終秉承“以客戶為中心”的服務(wù)理念,以認真專注,、高效熱情的服務(wù)態(tài)度,,為客戶提供專業(yè)的財富管理服務(wù),定制個性化的資產(chǎn)配置方案,,滿足客戶多元化的投資需求,。


平安銀行鄭州分行私行一中心三部閻文團隊

圖片 51
上榜理由:

該團隊成員具備金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)的學歷背景,,擁有AFP,、CFP、CFA等專業(yè)資格證書,。團隊為客戶提供個性化和專業(yè)化的理財服務(wù),,不僅充分尊重每個家庭的個性化需求,同時還考慮專業(yè)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)分析,。團隊成員間具有出色的合作能力,,并樂于分享各自的知識和經(jīng)驗,展現(xiàn)出積極的拼搏精神與團隊協(xié)作能力,。


平安銀行鄭州直屬財富團隊二部張丹丹團隊

圖片 52
上榜理由:

團隊始終堅持“以客戶為中心的”服務(wù)理念,,為客戶提供專業(yè)、細致,、周到的服務(wù),。為客戶量身定制資產(chǎn)配置方案,,并借助平安銀行豐富的產(chǎn)品貨架體系,深耕業(yè)務(wù)廣度和深度,,為客戶提供多元化,、全球化資產(chǎn)配置方案 。團隊始終從客戶利益出發(fā),,借助保險金信托,、家庭服務(wù)信托和家族信托等工具,真正幫助客戶實現(xiàn)家族的財富傳承,。


恒豐銀行洛陽分行財富團隊


圖片 53

(排名不分先后)

 
 
 

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