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金融之星·2024年度優(yōu)秀財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-12-25  瀏覽次數(shù):13665
核心提示:開新局,,譜新篇,;展新貌,,啟新程,。2024年,,是貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神的開局之年,,也是推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展,、更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要一年,。這一年,,從服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度拓展到防控金融風(fēng)險(xiǎn)的精準(zhǔn)施策,,從深化金融改革的穩(wěn)步推進(jìn)到擴(kuò)大金融開放的闊步前行


開新局,譜新篇;展新貌,,啟新程,。

2024年,是貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神的開局之年,,也是推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展,、更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要一年。

這一年,,從服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度拓展到防控金融風(fēng)險(xiǎn)的精準(zhǔn)施策,,從深化金融改革的穩(wěn)步推進(jìn)到擴(kuò)大金融開放的闊步前行,每一篇章都描繪著金融高質(zhì)量發(fā)展的宏偉藍(lán)圖,。

這一年,,我們目睹金融機(jī)構(gòu)積極作為,創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)模式,,精準(zhǔn)滴灌實(shí)體經(jīng)濟(jì),;見(jiàn)證監(jiān)管部門完善規(guī)則,優(yōu)化市場(chǎng)生態(tài),,筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線,;亦看到金融科技與傳統(tǒng)金融加速融合,“煥新”行業(yè)活力,。

這一年,,在服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的時(shí)代“新”潮中,河南金融機(jī)構(gòu)全力做好“五篇大文章”,,給實(shí)體經(jīng)濟(jì)活血脈、壯筋骨,、強(qiáng)底氣,,成為推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展的執(zhí)行者、行動(dòng)派,、實(shí)干家,。

在此背景下,也涌現(xiàn)出一批扎根中原厚土的行業(yè)脊梁,,他們?cè)谡叩闹敢?,突破?chuàng)新、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),、服務(wù)民生,,用行動(dòng)詮釋金融服務(wù)實(shí)體初心,踐行社會(huì)責(zé)任使命,。一路尋星,,尋得滿天星河燦爛;一滴澆灌,,換取無(wú)
限綠意盎然,。河南商報(bào)希望借“尋星”之舉,,激勵(lì)更多金融從業(yè)者逐光前行,為金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)添磚加瓦,,讓河南金融力量在時(shí)代浪潮中熠熠生輝,,讓河南經(jīng)濟(jì)在金融高質(zhì)量發(fā)展助力下開啟璀璨新程。(丁亞菲)


交通銀行南陽(yáng)分行

圖片 47
上榜理由:

交通銀行南陽(yáng)分行始終踐行以客戶為中心的發(fā)展理念,,緊緊圍繞周邊百姓和代發(fā)單位的金融需求,,不斷提升財(cái)富管理水平和服務(wù)能力,零售AUM管理截至10月末同比增幅16%,,系統(tǒng)內(nèi)地市行排在第一方陣,。近年來(lái),通過(guò)社銀合作,,不斷打造“社保便民服務(wù)五星網(wǎng)點(diǎn)”,,發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì),為社??腿禾峁I(yè)化財(cái)富管理服務(wù),。通過(guò)“一起趣跨年”開心麻花舞臺(tái)劇、“豫見(jiàn)交行 智領(lǐng)未來(lái)”經(jīng)濟(jì)發(fā)展論壇等大型活動(dòng),,回饋社會(huì),,普及金融知識(shí),做好投資者教育輔導(dǎo),,擦亮了交通銀行在南陽(yáng)當(dāng)?shù)氐慕鹱终信?,使交通銀行南陽(yáng)分行專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)深入人心。


中國(guó)銀行鄭州自貿(mào)區(qū)分行

圖片 48
上榜理由:

中國(guó)銀行鄭州自貿(mào)區(qū)分行秉承“持續(xù)奮斗 創(chuàng)造價(jià)值”的信念,,著力打造一支經(jīng)驗(yàn)豐富,、資質(zhì)良好、專業(yè)知識(shí)全面,、風(fēng)控管理水平高的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì),,持續(xù)推動(dòng)理財(cái)經(jīng)理由“銷售型”向“投顧式”轉(zhuǎn)型,圍繞客戶的財(cái)富需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好,,提供專享,、創(chuàng)富、高品質(zhì)的“陪伴式財(cái)富管理服務(wù)”,。財(cái)富金融業(yè)務(wù)發(fā)展不斷實(shí)現(xiàn)新突破,,理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍綜合素養(yǎng)持續(xù)提升,財(cái)富業(yè)務(wù)考核系統(tǒng)內(nèi)名列前茅,。


浦發(fā)銀行建西支行財(cái)富團(tuán)隊(duì)

圖片 49
上榜理由:

浦發(fā)銀行建西支行財(cái)富團(tuán)隊(duì)成立于2003年,,21來(lái)年始終堅(jiān)持“篤守誠(chéng)信 創(chuàng)造卓越”的核心價(jià)值觀和“新思維 心服務(wù)”的品牌主張,堅(jiān)持以卓越之心規(guī)劃財(cái)富,以有溫度的服務(wù)陪件篤行致遠(yuǎn),,聚焦“財(cái)資金融”賽道,,致力打造更具個(gè)性化、專業(yè)化,、系統(tǒng)化的有溫度的財(cái)富管理服務(wù),。團(tuán)隊(duì)管理金融資產(chǎn)35億元以上,年增幅10%以上,,維護(hù)中高端以上客戶近6000余人,,當(dāng)年財(cái)富中收完成率排名第一。團(tuán)隊(duì)共有4名理財(cái)經(jīng)理,,均持有AFP證書,,其中共產(chǎn)黨員3名,并連續(xù)多年榮獲優(yōu)秀共產(chǎn)黨員,、先進(jìn)工作者榮譽(yù)稱號(hào),。擅長(zhǎng)財(cái)富管理規(guī)劃和綜合資產(chǎn)管理,為客戶提供全方位的財(cái)富管理服務(wù),,得到了客戶的廣泛認(rèn)可,。


中原銀行滎陽(yáng)支行

圖片 50
上榜理由:

成立八年來(lái),中原銀行滎陽(yáng)支行始終秉承“以客戶為中心”的服務(wù)理念,,以認(rèn)真專注,、高效熱情的服務(wù)態(tài)度,為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù),,定制個(gè)性化的資產(chǎn)配置方案,,滿足客戶多元化的投資需求。


平安銀行鄭州分行私行一中心三部閻文團(tuán)隊(duì)

圖片 51
上榜理由:

該團(tuán)隊(duì)成員具備金融,、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)的學(xué)歷背景,,擁有AFP、CFP,、CFA等專業(yè)資格證書。團(tuán)隊(duì)為客戶提供個(gè)性化和專業(yè)化的理財(cái)服務(wù),,不僅充分尊重每個(gè)家庭的個(gè)性化需求,,同時(shí)還考慮專業(yè)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)分析。團(tuán)隊(duì)成員間具有出色的合作能力,,并樂(lè)于分享各自的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),,展現(xiàn)出積極的拼搏精神與團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。


平安銀行鄭州直屬財(cái)富團(tuán)隊(duì)二部張丹丹團(tuán)隊(duì)

圖片 52
上榜理由:

團(tuán)隊(duì)始終堅(jiān)持“以客戶為中心的”服務(wù)理念,,為客戶提供專業(yè),、細(xì)致、周到的服務(wù)。為客戶量身定制資產(chǎn)配置方案,,并借助平安銀行豐富的產(chǎn)品貨架體系,,深耕業(yè)務(wù)廣度和深度,為客戶提供多元化,、全球化資產(chǎn)配置方案 ,。團(tuán)隊(duì)始終從客戶利益出發(fā),借助保險(xiǎn)金信托,、家庭服務(wù)信托和家族信托等工具,,真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)家族的財(cái)富傳承。


恒豐銀行洛陽(yáng)分行財(cái)富團(tuán)隊(duì)


圖片 53

(排名不分先后)

 
 
 

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