2020年12月28日,，中信銀行鄭州分行聯(lián)合中信建投證券和中信證券組成中信聯(lián)合艦隊(duì)，在中信銀行總行金融市場(chǎng)部和信銀理財(cái)?shù)拇罅χС窒?，成功為河南投資集團(tuán)有限公司發(fā)行5億元短期公司債,，為“永煤事件”發(fā)生時(shí)隔49天后，河南省級(jí)國(guó)資平臺(tái)成功發(fā)行的首筆公司債券,。中信聯(lián)合艦隊(duì)成功為河南區(qū)域債券市場(chǎng)破冰,。

自“永煤事件”發(fā)生后，中信聯(lián)合艦隊(duì)積極發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢(shì),，整合集團(tuán)資源形成合力,，一方面密切關(guān)注“永煤事件”處置進(jìn)展，并積極與監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持溝通,，另一方面抓緊走訪省內(nèi)企業(yè),，調(diào)研了解實(shí)際融資困難。在獲知河南投資集團(tuán)擬進(jìn)行債券破冰發(fā)行需求后,，第一時(shí)間向河南投資集團(tuán)提交發(fā)行方案,。鑒于鄭州分行、中信建投證券及中信證券長(zhǎng)期以來(lái)與客戶建立的緊密合作關(guān)系,，客戶最終選定本期債券由中信建投證券牽頭發(fā)行,，中信證券聯(lián)席承銷(xiāo)。

在發(fā)行過(guò)程中,，中信聯(lián)合艦隊(duì)緊密配合為本期債券的發(fā)行做了扎實(shí)的前期準(zhǔn)備工作,，尤其是中信建投證券為發(fā)行人進(jìn)行了三輪詢價(jià)并陪同發(fā)行人赴上海進(jìn)行關(guān)鍵投資者一對(duì)一路演，多次拜訪上海證券交易所和證監(jiān)局,，匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展,。中信銀行總行金融市場(chǎng)部和信銀理財(cái)?shù)弥幽鲜?nèi)首筆債券破冰發(fā)行的消息后，主動(dòng)擔(dān)當(dāng),，加快投資審批流程，在投標(biāo)中以優(yōu)勢(shì)價(jià)格進(jìn)行利率引導(dǎo),，為債券的利率定價(jià)起到關(guān)鍵作用,。 經(jīng)過(guò)幾方不懈努力，本筆債券最終得以成功發(fā)行,，發(fā)行利率3.44%,，低于同期兄弟省份同類平臺(tái)發(fā)行的債券利率，獲得客戶和當(dāng)?shù)卣母叨日J(rèn)可,，中信銀行成功中標(biāo)5000萬(wàn)元投資額度,。

本次債券的成功發(fā)行,，在河南債券市場(chǎng)困難時(shí)期展現(xiàn)了中信聯(lián)合艦隊(duì)的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)，體現(xiàn)了河南區(qū)域分會(huì)各成員單位的協(xié)同服務(wù)優(yōu)勢(shì)和實(shí)力,，提振了投資者對(duì)河南債券市場(chǎng)的信心,，進(jìn)一步提高了中信品牌在河南區(qū)域市場(chǎng)的影響力！（?瀛英）

來(lái)源：中信銀行鄭州分行

編輯：李亞鍵

審核：白雪瑩