6月30日,，華夏銀行落地市場化債轉(zhuǎn)股主動投資業(yè)務(wù),，規(guī)模10億元。此筆業(yè)務(wù)由華夏銀行通過向陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司（簡稱：陜西金資）發(fā)放專項貸款的模式落地實踐，滿足了江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司（簡稱：江蘇悅達(dá)）優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的需求,，是華夏銀行踐行“商行+投行”戰(zhàn)略的重要嘗試,。
陜西金資直屬陜西省人民政府，曾于2019年9月成功發(fā)行全國首單債轉(zhuǎn)股專項債,，被中國債券登記公司授予全國唯一“創(chuàng)新企業(yè)債發(fā)行人”獎,。
據(jù)悉，該項目中華夏銀行通過陜西金資與江蘇悅達(dá)開展市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)合作,。江蘇悅達(dá)是江蘇省重點(diǎn)國有企業(yè),，與陜西有著良好的歷史合作關(guān)系，先后在陜投資了黃陵2號煤礦,、西銅高速公路及達(dá)美汽車輪轂等項目。集團(tuán)自成立以來,，在汽車制造領(lǐng)域,、能源領(lǐng)域及大健康領(lǐng)域建立起特色發(fā)展優(yōu)勢，取得了良好的發(fā)展效果,，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn),。
當(dāng)前環(huán)境下，市場化債轉(zhuǎn)股可幫助企業(yè)降低杠桿率,，增加營運(yùn)資金,，輕裝前進(jìn)；對于銀行而言,，則有助于深化與企業(yè)的合作關(guān)系,、提高投資決策能力促進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。因此,，華夏銀行高度重視市場化債轉(zhuǎn)股等權(quán)益類資本市場業(yè)務(wù),，著力加強(qiáng)“商行+投行”服務(wù)體系建設(shè)，進(jìn)一步提升綜合化金融服務(wù)能力,。
順應(yīng)國家政策,，積極創(chuàng)新探索
通過陜西金資落地的10億元市場化債轉(zhuǎn)股主動投資業(yè)務(wù)，不僅是響應(yīng)號召,，以創(chuàng)新金融手段支持企業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)的具體舉措,，也是華夏銀行打造“商行+投行”服務(wù)體系的一次探索。
該筆投資銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)有效解決了當(dāng)前市場環(huán)境下優(yōu)質(zhì)客戶權(quán)益類融資需求旺盛與華夏銀行缺少股權(quán)投資平臺之間的矛盾,，使華夏銀行能夠通過貸款,、債券、股權(quán)三箭齊發(fā)滿足優(yōu)質(zhì)客戶的各類投融資需求,，體現(xiàn)了華夏銀行近年來服務(wù)體系布局成果,，以及對金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新實踐。
2020年,，華夏銀行將“順應(yīng)國家政策導(dǎo)向,，積極融入主流經(jīng)濟(jì)”作為全行經(jīng)營發(fā)展重點(diǎn)工作來抓,。
新冠疫情爆發(fā)初期，習(xí)近平總書記在中央政治局常委會會議研究應(yīng)對疫情工作時的講話中要求加大金融支持力度,，保障企業(yè)合理資金需求,，防止出現(xiàn)資金鏈斷裂。4月,，面對疫情的沖擊,，國務(wù)院常務(wù)會議要求落實落細(xì)今年以來出臺的支持企業(yè)政策措施，助力企業(yè)渡難關(guān),。
華夏銀行積極響應(yīng)并作出戰(zhàn)略部署,，順應(yīng)積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，深化運(yùn)用“商行+投行”的服務(wù)模式,，將政策充分落實到加大對先進(jìn)制造業(yè),、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施,、民生建設(shè)等領(lǐng)域的金融服務(wù)力度,，深度融入產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)“雙升級”；積極服務(wù)數(shù)字經(jīng)濟(jì),，完善科技型企業(yè)的金融服務(wù)方式,，加大科創(chuàng)類上市公司的金融服務(wù)力度等具體工作上。
“商行+投行”,，華夏銀行新亮點(diǎn)
2019年,，華夏銀行投行業(yè)務(wù)板塊規(guī)模和效益都獲得較快增長。其中債券發(fā)行規(guī)模達(dá)1829.03億元,，同比增長22.19%,。與之對應(yīng)的是，華夏銀行投行業(yè)務(wù)服務(wù)分行與重點(diǎn)客戶能力進(jìn)一步提升,。2019年,該行36家分行實現(xiàn)債券發(fā)行落地;服務(wù)全行202家重點(diǎn)客戶（2018年為139戶）,，同比增長45.32%。
隨著“商行+投行”服務(wù)體系不斷拓展,，該行投行業(yè)務(wù)先后推出顧問撮合,、市場化債轉(zhuǎn)股、永續(xù)債權(quán),、債券包銷等產(chǎn)品服務(wù),，并在潛心耕耘下取得一定突破：債券承銷連續(xù)13年零實質(zhì)性違約；2019年,，華夏銀行債券承銷規(guī)模創(chuàng)歷史新高,，在股份制銀行中排名上升一位，從年初的第九位上升至第八位；金融債承銷實現(xiàn)零的突破,，并在華融金融債承銷中取得股份制銀行中最高的10%份額,。
與同業(yè)相比，華夏銀行投行業(yè)務(wù)成績也頻出亮點(diǎn)：2019年新型投行業(yè)務(wù)不斷突破,，撮合業(yè)務(wù)放款816.99億元,，市場排名第四位，進(jìn)入市場第一方陣,。資產(chǎn)證券化實現(xiàn)突破,，首筆企業(yè)資產(chǎn)證券化完成交易商協(xié)會注冊，首筆銀行信貸資產(chǎn)證券化項目成功中標(biāo),。
落地市場化債轉(zhuǎn)股主動投資業(yè)務(wù)實踐,，同時也是該行經(jīng)營發(fā)展聚焦主責(zé)主業(yè)的一個看點(diǎn)。
2019年2月,，習(xí)近平總書記在中共中央政治局第十三次集體學(xué)習(xí)時強(qiáng)調(diào)：深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,，增強(qiáng)金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力。“支持實體經(jīng)濟(jì)”的政策風(fēng)向為金融業(yè)發(fā)展指示了方向,。而《國務(wù)院關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》及其附件《關(guān)于市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的指導(dǎo)意見》等一系列紛至沓來的政策文件，也體現(xiàn)了國家對實體經(jīng)濟(jì)的殷切支持以及對銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的迫切期待,。
“商行+投行”拓寬了傳統(tǒng)商業(yè)銀行信貸為主的經(jīng)營方式,，創(chuàng)新性拓展交易銀行、投資銀行等業(yè)務(wù),，實現(xiàn)銀行自身多元化發(fā)展的需求,。而市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)，也是華夏銀行通過國家鼓勵的權(quán)益工具參與實體經(jīng)濟(jì)供給側(cè)改革,，深化銀企合作關(guān)系與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的一次成功嘗試,。
陜西金資直屬陜西省人民政府，曾于2019年9月成功發(fā)行全國首單債轉(zhuǎn)股專項債,，被中國債券登記公司授予全國唯一“創(chuàng)新企業(yè)債發(fā)行人”獎,。
據(jù)悉，該項目中華夏銀行通過陜西金資與江蘇悅達(dá)開展市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)合作,。江蘇悅達(dá)是江蘇省重點(diǎn)國有企業(yè),，與陜西有著良好的歷史合作關(guān)系，先后在陜投資了黃陵2號煤礦,、西銅高速公路及達(dá)美汽車輪轂等項目。集團(tuán)自成立以來,，在汽車制造領(lǐng)域,、能源領(lǐng)域及大健康領(lǐng)域建立起特色發(fā)展優(yōu)勢，取得了良好的發(fā)展效果,，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn),。
當(dāng)前環(huán)境下，市場化債轉(zhuǎn)股可幫助企業(yè)降低杠桿率,，增加營運(yùn)資金,，輕裝前進(jìn)；對于銀行而言,，則有助于深化與企業(yè)的合作關(guān)系,、提高投資決策能力促進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。因此,，華夏銀行高度重視市場化債轉(zhuǎn)股等權(quán)益類資本市場業(yè)務(wù),，著力加強(qiáng)“商行+投行”服務(wù)體系建設(shè)，進(jìn)一步提升綜合化金融服務(wù)能力,。
順應(yīng)國家政策,，積極創(chuàng)新探索
通過陜西金資落地的10億元市場化債轉(zhuǎn)股主動投資業(yè)務(wù)，不僅是響應(yīng)號召,，以創(chuàng)新金融手段支持企業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)的具體舉措,，也是華夏銀行打造“商行+投行”服務(wù)體系的一次探索。
該筆投資銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)有效解決了當(dāng)前市場環(huán)境下優(yōu)質(zhì)客戶權(quán)益類融資需求旺盛與華夏銀行缺少股權(quán)投資平臺之間的矛盾,，使華夏銀行能夠通過貸款,、債券、股權(quán)三箭齊發(fā)滿足優(yōu)質(zhì)客戶的各類投融資需求,，體現(xiàn)了華夏銀行近年來服務(wù)體系布局成果,，以及對金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新實踐。
2020年,，華夏銀行將“順應(yīng)國家政策導(dǎo)向,，積極融入主流經(jīng)濟(jì)”作為全行經(jīng)營發(fā)展重點(diǎn)工作來抓,。
新冠疫情爆發(fā)初期，習(xí)近平總書記在中央政治局常委會會議研究應(yīng)對疫情工作時的講話中要求加大金融支持力度,，保障企業(yè)合理資金需求,，防止出現(xiàn)資金鏈斷裂。4月,，面對疫情的沖擊,，國務(wù)院常務(wù)會議要求落實落細(xì)今年以來出臺的支持企業(yè)政策措施，助力企業(yè)渡難關(guān),。
華夏銀行積極響應(yīng)并作出戰(zhàn)略部署,，順應(yīng)積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，深化運(yùn)用“商行+投行”的服務(wù)模式,，將政策充分落實到加大對先進(jìn)制造業(yè),、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施,、民生建設(shè)等領(lǐng)域的金融服務(wù)力度,，深度融入產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)“雙升級”；積極服務(wù)數(shù)字經(jīng)濟(jì),，完善科技型企業(yè)的金融服務(wù)方式,，加大科創(chuàng)類上市公司的金融服務(wù)力度等具體工作上。
“商行+投行”,，華夏銀行新亮點(diǎn)
2019年,，華夏銀行投行業(yè)務(wù)板塊規(guī)模和效益都獲得較快增長。其中債券發(fā)行規(guī)模達(dá)1829.03億元,，同比增長22.19%,。與之對應(yīng)的是，華夏銀行投行業(yè)務(wù)服務(wù)分行與重點(diǎn)客戶能力進(jìn)一步提升,。2019年,該行36家分行實現(xiàn)債券發(fā)行落地;服務(wù)全行202家重點(diǎn)客戶（2018年為139戶）,，同比增長45.32%。
隨著“商行+投行”服務(wù)體系不斷拓展,，該行投行業(yè)務(wù)先后推出顧問撮合,、市場化債轉(zhuǎn)股、永續(xù)債權(quán),、債券包銷等產(chǎn)品服務(wù),，并在潛心耕耘下取得一定突破：債券承銷連續(xù)13年零實質(zhì)性違約；2019年,，華夏銀行債券承銷規(guī)模創(chuàng)歷史新高,，在股份制銀行中排名上升一位，從年初的第九位上升至第八位；金融債承銷實現(xiàn)零的突破,，并在華融金融債承銷中取得股份制銀行中最高的10%份額,。
與同業(yè)相比，華夏銀行投行業(yè)務(wù)成績也頻出亮點(diǎn)：2019年新型投行業(yè)務(wù)不斷突破,，撮合業(yè)務(wù)放款816.99億元,，市場排名第四位，進(jìn)入市場第一方陣,。資產(chǎn)證券化實現(xiàn)突破,，首筆企業(yè)資產(chǎn)證券化完成交易商協(xié)會注冊，首筆銀行信貸資產(chǎn)證券化項目成功中標(biāo),。
落地市場化債轉(zhuǎn)股主動投資業(yè)務(wù)實踐,，同時也是該行經(jīng)營發(fā)展聚焦主責(zé)主業(yè)的一個看點(diǎn)。
2019年2月,，習(xí)近平總書記在中共中央政治局第十三次集體學(xué)習(xí)時強(qiáng)調(diào)：深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,，增強(qiáng)金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力。“支持實體經(jīng)濟(jì)”的政策風(fēng)向為金融業(yè)發(fā)展指示了方向,。而《國務(wù)院關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》及其附件《關(guān)于市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的指導(dǎo)意見》等一系列紛至沓來的政策文件，也體現(xiàn)了國家對實體經(jīng)濟(jì)的殷切支持以及對銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的迫切期待,。
“商行+投行”拓寬了傳統(tǒng)商業(yè)銀行信貸為主的經(jīng)營方式,，創(chuàng)新性拓展交易銀行、投資銀行等業(yè)務(wù),，實現(xiàn)銀行自身多元化發(fā)展的需求,。而市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)，也是華夏銀行通過國家鼓勵的權(quán)益工具參與實體經(jīng)濟(jì)供給側(cè)改革,，深化銀企合作關(guān)系與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的一次成功嘗試,。