10月31日晚間，浦發(fā)銀行發(fā)布了可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果公告,，宣告浦發(fā)銀行500億元可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行工作正式完成,，也意味著A股歷史上規(guī)模最大的可轉(zhuǎn)債即將上市。
公告顯示,，浦發(fā)銀行本次發(fā)行的500億元浦發(fā)轉(zhuǎn)債中,，共向原股東優(yōu)先配售263.62億元，占總量的52.72%,。網(wǎng)下機構(gòu)投資者最終認購202.01億元,，占總量的40.40%,。網(wǎng)上社會公眾投資者最終認購33.12億元，占總量的6.62%,。本次浦發(fā)轉(zhuǎn)債認購倍數(shù)高達331倍,，再次顯示出商業(yè)銀行可轉(zhuǎn)債作為市場稀缺品種對于投資者的吸引力。在平銀轉(zhuǎn)債和寧行轉(zhuǎn)債相繼退市后,，浦發(fā)轉(zhuǎn)債的適時推出,，為具有優(yōu)質(zhì)轉(zhuǎn)債配置需求的資金提供了良好的投資機會。
浦發(fā)銀行近年來經(jīng)營情況穩(wěn)健,、業(yè)績平穩(wěn)增長,，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善。根據(jù)浦發(fā)銀行于10月29日晚發(fā)布的第三季度業(yè)績報告,，浦發(fā)銀行2019年前三季度實現(xiàn)營收1,463.86億元,，同比增長15.40%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤483.50億元,，同比增長11.90%,，營收和利潤均實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。與此同時,，截至三季度末,，浦發(fā)銀行不良貸款率較年初下降0.16個百分點,，不良貸款額下降5.35億元,，已連續(xù)六個季度“雙降”，風(fēng)險壓降成效明顯,；撥備覆蓋率較年初上升4.63個百分點,，風(fēng)險抵補能力進一步提升；90天以上逾期貸款與不良貸款之比持續(xù)保持在80%左右,。
依托于良好的經(jīng)營表現(xiàn),，2019年以來，浦發(fā)銀行二級市場股票價格走勢較好,，漲幅達31.62%,。由于浦發(fā)轉(zhuǎn)債賦予投資者以轉(zhuǎn)股價格轉(zhuǎn)換成浦發(fā)銀行股票的權(quán)利，良好的股價表現(xiàn),，有利于提升浦發(fā)轉(zhuǎn)債二級市場價格,，并進而促進債券持有人轉(zhuǎn)股，實現(xiàn)浦發(fā)銀行核心一級資本的補充,，進一步提升其核心競爭力,，實現(xiàn)股票投資者、債券投資者和浦發(fā)銀行“三贏”,。從歷史上來看,，商業(yè)銀行發(fā)行的可轉(zhuǎn)債也均在存續(xù)期內(nèi)實現(xiàn)轉(zhuǎn)股，商業(yè)銀行較強的盈利能力是實現(xiàn)股票價格超過轉(zhuǎn)股價格的重要保障。
銀行轉(zhuǎn)債上市后二級市場表現(xiàn)普遍較好,，浦發(fā)轉(zhuǎn)債上市后的表現(xiàn)令人期待,。（呂慧）