11月21日,，記者從中原銀行獲悉，該行在香港成功發(fā)行13.95億美元非累積永續(xù)境外優(yōu)先股（下文簡稱：境外優(yōu)先股）,。這是今年我國城商行在香港資本市場上發(fā)行的唯一一單優(yōu)先股,，受到全球資本市場的高度關(guān)注,，在強勁的訂單支持下,，5.6%的股息率創(chuàng)今年以來中資銀行境外優(yōu)先股發(fā)行利率新低。
據(jù)了解,，本次中原銀行境外優(yōu)先股,，無到期日，附5年后發(fā)行人有條件的贖回權(quán),，股息率為5.6%,。在美元進入加息周期的大背景下，中原銀行憑借良好的市場影響力和品牌號召力,，贏得了眾多投資者的青睞：優(yōu)先股發(fā)行于簿記建檔啟動當日宣布交易,、當日完成定價，訂單規(guī)模達18.17億美元,，認購倍數(shù)1.3倍,，5.6%的股息率更是創(chuàng)今年以來中資銀行境外優(yōu)先股發(fā)行利率新低。
本次發(fā)行境外優(yōu)先股是中原銀行繼2017年7月H股上市,、2018年9月發(fā)行100億元二級資本債后,，不斷創(chuàng)新資本補充工具、完善多元化資本補充機制的又一重要實踐,，為中原銀行有效防范金融風(fēng)險,、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)，也必將為進一步發(fā)揮省級法人銀行優(yōu)勢,、全力助推地方經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供重要支撐,。
作者：河南日報記者 逯彥萃
編輯：河南商報 楊玲
來源：河南日報
